山高金融(00412)訂立貸款約務(wù)更替及總回報(bào)掉期

智通財(cái)經(jīng)APP訊，山高金融(00412)發(fā)布公告，于2020年9月8日，山高資本香港訂立以下協(xié)議：與借款人、擔(dān)保人、抵押人及參考實(shí)體(作為新貸款人)訂立的修訂協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)建議貸款約務(wù)更替，代價(jià)為8000萬(wàn)美元(為約6.24億港元);及與Nomura Singapore訂立的總回報(bào)掉期協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)總回報(bào)掉期交易，名義金額為8000萬(wàn)美元(為約6.24億港元)。

于完成后，山高資本香港獲解除于融資文件項(xiàng)下須于完成日期或之后履行的任何進(jìn)一步義務(wù)，且其于融資文件項(xiàng)下的權(quán)利其后將予取消。

公告稱(chēng)，進(jìn)行貸款約務(wù)更替及總回報(bào)掉期交易的主要理由為使集團(tuán)能夠取得融資，方式為重組集團(tuán)于融資-2項(xiàng)下的權(quán)利及義務(wù)，從而令集團(tuán)產(chǎn)生額外現(xiàn)金流量。透過(guò)貸款約務(wù)更替及總回報(bào)掉期交易，集團(tuán)可自Nomura Singapore取得3600萬(wàn)美元(為約2.808億港元)的融資。

于總回報(bào)掉期交易的年期內(nèi)，倘并無(wú)發(fā)生提早終止事件/行使選擇性提早終止選擇權(quán)/現(xiàn)金結(jié)算事件，Nomura Singapore將向集團(tuán)支付其實(shí)際收取的參考融資抵押票據(jù)的等值票息金額(即融資-2產(chǎn)生的利息收入)。于總回報(bào)掉期交易終止時(shí)的最終交換中，集團(tuán)將向Nomura Singapore償還融資款項(xiàng)(加平倉(cāng)成本及山高資本香港應(yīng)計(jì)但未支付浮動(dòng)利率付款)，以換取接受Nomura Singapore交付參考融資抵押票據(jù)，其將使本集團(tuán)能夠透過(guò)參考融資抵押票據(jù)再次取得融資-2項(xiàng)下之權(quán)利及義務(wù)。

建議貸款約務(wù)更替的條款乃經(jīng)山高資本香港、借款人、擔(dān)保人、抵押人及參考實(shí)體公平磋商并考慮已抵押資產(chǎn)的市場(chǎng)流通性及可收回程度而厘定。

據(jù)悉，借款人Thriving Achieve (HK) Limited臻瓏(香港)有限公司為擔(dān)保人綠景中國(guó)地產(chǎn)(00095)的間接全資附屬公司。抵押人為擔(dān)保人的間接全資附屬公司。