國(guó)華(00370)擬1.1億元收購(gòu)運(yùn)城市開發(fā)區(qū)供熱及供汽業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，國(guó)華(00370)公布，于2020年9月8日，目標(biāo)公司運(yùn)城市萬得福熱力有限公司與投資者懷化勤能科技開發(fā)有限公司(該公司的全資附屬公司)訂立重組協(xié)議，目標(biāo)公司同意，投資者將擔(dān)任重組投資者，且投資者(或投資者的指定實(shí)體)將于轉(zhuǎn)讓登記程序完成后收購(gòu)目標(biāo)公司的全部股權(quán)。投資者就重組應(yīng)付的投資額為人民幣 1.1億元。根據(jù)重組協(xié)議，投資者亦同意以各自的原先成本(即合共約人民350萬元)購(gòu)回兩臺(tái)天然氣鍋爐。

據(jù)悉，目標(biāo)公司主要從事使用燃煤鍋爐透過集中管網(wǎng)向運(yùn)城管理委員會(huì)獨(dú)家許可的地區(qū)提供集中供熱，包括工業(yè)蒸汽。于本公布日期，目標(biāo)公司由任佐敏及靳建明分別持有98%及2%。據(jù)該公司所深知，目標(biāo)公司全資附屬公司運(yùn)城佐敏自其成立以來并未從事任何業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。

由于目標(biāo)公司取得貸款以投資于管道基礎(chǔ)建設(shè)及業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)，從而導(dǎo)致巨額融資成本，故目標(biāo)公司最終蒙受多年虧損并成為無償債能力。于2018年9月，法院委任管理人負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的破產(chǎn)及清盤。于2019年8月，法院進(jìn)一步頒令對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行重組，而管理人開始為目標(biāo)公司招募投資者。于招募期內(nèi)，數(shù)間公司(包括投資者)向管理人表示有意參與重組;及于有意投資者對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職審查程序，并審閱有意投資者提交的申請(qǐng)資料并與有意投資者進(jìn)行討論后，管理人認(rèn)為投資者為重組的首選重組投資者。

運(yùn)城市開發(fā)區(qū)位于運(yùn)城市東部且鄰近機(jī)場(chǎng)及高鐵站的戰(zhàn)略位置，總規(guī)劃面積約為105.63平方公里及已建成面積約為38平方公里。公司認(rèn)為其具有龐大發(fā)展?jié)摿?。?007年起，目標(biāo)公司一直為唯一獲授獨(dú)家特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的供熱公司，為運(yùn)城市開發(fā)區(qū)的企業(yè)及居民提供供熱及供汽服務(wù)，已完成管網(wǎng)涵蓋范圍約300萬平方米。

收購(gòu)事項(xiàng)旨在擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù)分部的產(chǎn)業(yè)布局，并與集團(tuán)現(xiàn)有房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。憑借于供熱產(chǎn)業(yè)有長(zhǎng)久建立的地位，以及目標(biāo)公司的專業(yè)知識(shí)、基礎(chǔ)設(shè)施及資源，收購(gòu)事項(xiàng)有望與集團(tuán)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，鞏固集團(tuán)提供供熱服務(wù)的能力。