新股消息 | 傳高盛將擔(dān)任螞蟻集團(tuán)IPO的聯(lián)席主承銷商

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)媒體9月5日消息，高盛已加入螞蟻集團(tuán)首次公開募股(IPO)的投資銀行行列，將擔(dān)任其IPO的聯(lián)席主承銷商。對(duì)此，高盛和螞蟻金服均拒絕置評(píng)。

螞蟻集團(tuán)計(jì)劃在香港和上海同時(shí)上市。消息人士稱，螞蟻集團(tuán)的IPO規(guī)模高達(dá)300億美元。最早將于10月份上市。此次上市也有可能創(chuàng)造史上最大規(guī)模IPO的紀(jì)錄。

招股書信息透露，起家于支付的螞蟻集團(tuán)，以不再僅僅局限于以支付為主的商業(yè)模式。其主營(yíng)業(yè)務(wù)是微貸科技平臺(tái)下的消費(fèi)信貸產(chǎn)品——花唄、借唄、網(wǎng)商貸等，僅2020年上半年，收入達(dá)285.86億元，同比增長(zhǎng)59.5%，占總營(yíng)收的四成。

在理財(cái)領(lǐng)域，除了余額寶，螞蟻的平臺(tái)上還能購(gòu)買不同風(fēng)險(xiǎn)及收益屬性的產(chǎn)品。今年上半年，其理財(cái)科技平臺(tái)收入112.83億元，同比增長(zhǎng)56.25%。

除此之外，螞蟻旗下還有保險(xiǎn)科技平臺(tái)，該業(yè)務(wù)板塊今年上半年收入61.04億元，同比增長(zhǎng)47.26%。

從公開資料看，高盛也與螞蟻金服頗有淵源。2016年，高盛資深合伙人Douglas L.Feagin就已加盟螞蟻金服，擔(dān)任螞蟻金服高級(jí)副總裁、國(guó)際事業(yè)群聯(lián)席總裁，領(lǐng)導(dǎo)螞蟻金服全球化相關(guān)業(yè)務(wù)。

據(jù)報(bào)道，螞蟻集團(tuán)已選定中國(guó)國(guó)際金融公司、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利為其香港IPO的承銷商。瑞士信貸正在擔(dān)任其全球聯(lián)合協(xié)調(diào)員。

而據(jù)媒體計(jì)算，螞蟻集團(tuán)在第四季度創(chuàng)造了20億美元的利潤(rùn)。當(dāng)前，華爾街投行為螞蟻集團(tuán)估值逾2000億美元，從而使其成為全球最具價(jià)值的金融科技公司。