新股公告|福祿控股(02101)9月7日-9月11日招股 擬發(fā)行1億股

智通財經(jīng)APP訊，福祿控股(02101)于2020年9月7日-9月11日招股，公司擬發(fā)行1億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股6.9港元-8.9港元，每手500股，預期將于9月18日上市。

據(jù)悉，該公司是中國領先的第三方虛擬商品及服務平臺運營商。該公司的平臺將虛擬商品提供商與虛擬商品消費場景連接起來。該公司創(chuàng)造收益的途徑是向虛擬商品提供商及消費場景提供“企業(yè)對企業(yè)”(B2B)服務，包括：促成虛擬商品提供商與虛擬商品消費場景之間的虛擬商品交易，及提供增值服務，如為虛擬商品提供商運營網(wǎng)店。

財務資料顯示，該公司于2017、2018及2019年度分別實現(xiàn)母公司擁有人應占利潤為7813.2萬元、6280.9萬元及8063.8萬元人民幣。

假設超額配股權未獲行使且發(fā)售價為每股股份7.90港元，全球發(fā)售凈籌約7.316億港元。其中，約30%將用于為更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交易及增加公司所促成虛擬商品交易的種類;約20%將用于增加公司的虛擬商品消費場景合作伙伴的數(shù)目;約20%將用于開發(fā)公司的增值服務，如會員管理及互動廣告服務、企業(yè)客戶虛擬僱員福利服務、游戲代練及伙伴服務以及專業(yè)游戲賬戶出租服務;約20%將用于潛在收購對公司業(yè)務構成補充的業(yè)務及資產(chǎn)，包括游戲相關行業(yè)公司;約10%將用于撥付營運資金以及其他一般企業(yè)用途。

另外，公司已與多名訂立基石投資協(xié)議，CICFH Entertainment Opportunity SPC - Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited、武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司、武漢百捷集團百度推廣服務有限公司及Perfect World Interactive已分別同意按發(fā)售價認購可供購買的800萬美元、600萬美元、人民幣3000萬元、300萬美元及100萬美元的發(fā)售股份。

Successful Lotus是一家由李家杰博士全資擁有的投資控股公司。李家杰博士為：恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司(00012)的主席;及香港中華煤氣有限公司(00003)的主席。

光谷產(chǎn)業(yè)投資的主要業(yè)務為投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。武漢百捷主要從事電腦網(wǎng)絡技術諮詢及推廣服務、廣告及增值電信服務。武漢百捷為武漢百捷集團有限公司(百捷集團)的附屬公司。

CICFH Entertainment Opportunity SPC由中投中財基金管理有限公司(中投中財)的全資附屬公司中投中財國際有限公司擔任管理股東。Perfect World Interactive為完美世界股份有限公司的間接全資附屬公司。Perfect World Interactive主要從事投資控股。