大連港(02880)擬以發(fā)行約97.29億股A股方式換股吸收合并營(yíng)口港以推動(dòng)遼寧省港口整合

智通財(cái)經(jīng)APP訊，大連港(02880)公布，公司與營(yíng)口港于 2020 年 9 月 4 日簽訂了《換股吸收合并協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，合并雙方同意大連港以發(fā)行 A 股方式換股吸收合并營(yíng)口港，即大連港向營(yíng)口港的所有換股股東發(fā)行 A 股股票，交換該等股東所持有的營(yíng)口港股票。

根據(jù)本次交易方案，大連港為本次換股吸收合并發(fā)行的 A 股股份數(shù)量合計(jì)為約97.29億股。其中，收購(gòu)人營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司擬換股取得約76.16億股 A 股股票。

截至本補(bǔ)充協(xié)議簽署日，合并雙方 2019 年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，換股價(jià)格及換股比例相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后大連港的換股價(jià)格為 1.69 元/股，營(yíng)口港的換股價(jià)格為 2.54 元/股;調(diào)整后的換股比例為 1:1.5030，即每 1 股營(yíng)口港股票可以換得 1.5030 股大連港 A 股股票。

本次收購(gòu)后，收購(gòu)人將直接持有上市公司股份約76.16億股 A 股股票，占上市公司總股本的 33.67%，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人將成為大連港第一大股東。

本次合并完成后，營(yíng)口港將終止上市并注銷(xiāo)法人資格，大連港或其全資子公司將承繼及承接營(yíng)口港的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。大連港因本次合并所發(fā)行的 A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

公告稱(chēng)，本次合并可以?xún)?yōu)化東北區(qū)域港口戰(zhàn)略布局，推動(dòng)?xùn)|北港口集約化發(fā)展，加快建成東北亞國(guó)際航運(yùn)中心，為東北老工業(yè)基地的振興打下基礎(chǔ)。本次交易是自招商局集團(tuán)取得大連港、營(yíng)口港的控制權(quán)后，為進(jìn)一步推動(dòng)遼寧省港口整合項(xiàng)目的又一重要舉措。將實(shí)現(xiàn)兩港優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，充分發(fā)揮大連港的自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)、港航金融優(yōu)勢(shì)和物流體系優(yōu)勢(shì)，有效結(jié)合營(yíng)口港的集疏運(yùn)條件優(yōu)勢(shì)和功能優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)遼寧省港口的轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。

此外，本次大連港換股吸收合并營(yíng)口港，可以徹底解決雙方同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，突破合并雙方各自業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸，更好地保護(hù)合并雙方中小股東的利益。