為現(xiàn)有債務(wù)再融資 華南城(01668)擬發(fā)行于2023年到期為2.5億美元10.75%的優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，華南城(01668)發(fā)布，于2020年9月2日，該公司與附屬公司擔(dān)保人就該公司發(fā)行于2023年到期為2.5億美元10.75%的優(yōu)先票據(jù)與瑞士信貸、國泰君安國際、瑞銀、巴克萊、海通國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、香江金融以及東方證券(香港)訂立認(rèn)購協(xié)議。

公告稱，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應(yīng)付其他估計支出后)將約為2.39億美元。該公司將以發(fā)行票據(jù)所得款項的凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資包括但不限于要約及一般公司用途。