大和：上調(diào)合景泰富(01813)目標(biāo)價(jià)至17.5港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和目前將合景泰富(01813)目標(biāo)價(jià)由14.8港元上調(diào)至17.5港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

大和發(fā)表研究報(bào)告指出，合景泰富今年有望實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售增長(zhǎng)20%的目標(biāo)，較同行表現(xiàn)突出，未來(lái)3至5年租金收入前景也表現(xiàn)樂(lè)觀(guān)，目標(biāo)價(jià)由14.8港元上調(diào)至17.5港元。

該行預(yù)期，合景泰富7月份銷(xiāo)售進(jìn)一步恢復(fù)，前七個(gè)月的銷(xiāo)售增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)8%，下半年仍有可售資源1300億元人民幣，預(yù)期銷(xiāo)售去化率為51%，相信未來(lái)仍會(huì)達(dá)到高于行業(yè)的平均合同銷(xiāo)售增長(zhǎng)，2021年目標(biāo)增長(zhǎng)30%；該公司管理層還預(yù)期未來(lái)3至5年內(nèi)租金收入每年可增長(zhǎng)30%至40%。

大和將合景泰富2020至2022年收入預(yù)測(cè)上調(diào)提高5%至8%，并將2021至2022年每股盈測(cè)提高5%至6%，相信舊改項(xiàng)目支持下合約銷(xiāo)售向好，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。