樂游科技控股(01089)擬以協(xié)議安排方式私有化 8月28日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，樂游科技控股(01089)發(fā)布公告，于2020年8月27日，為回應(yīng)要約人意像架構(gòu)投資(香港)有限公司向董事會(huì)提出的建議，公司以要約人為受益人提供實(shí)施承諾，公司不可撤回地向要約人承諾向計(jì)劃股東提呈以協(xié)議安排方式私有化的計(jì)劃，倘該計(jì)劃獲批準(zhǔn)及實(shí)施，將導(dǎo)致公司由要約人私有化及撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位。

倘該計(jì)劃生效，計(jì)劃股東持有的所有計(jì)劃股份將被注銷，以換取要約人向各計(jì)劃股東支付注銷價(jià); 公司的已發(fā)行股本將于生效日期透過注銷計(jì)劃股份而削減; 緊隨該削減后，公司的已發(fā)行股本將透過按面值向要約人發(fā)行入賬列作繳足的股份而增加至其塬先的數(shù)額; 股本削減所導(dǎo)致于公司賬冊(cè)中產(chǎn)生的儲(chǔ)備，將用于按面值繳足向要約人發(fā)行的入賬列作繳足的新股份; 公司將成為由要約人全資擁有;及公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位，于緊隨生效日期后生效。

要約人已委任BofA Securities為其有關(guān)該建議的財(cái)務(wù)顧問。于公告日期，要約人或與其一致行動(dòng)的任何人士概無持有任何股份。

根據(jù)該建議，倘該計(jì)劃生效，所有計(jì)劃股份將被注銷，以換取注銷價(jià)每股計(jì)劃股份3.3219港元。注銷價(jià)較最后交易日的收市價(jià)每股股份3.18港元溢價(jià)約4.46%。

于公告日期，根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃已授出合共4.09億份尚未行使購(gòu)股權(quán)，每份購(gòu)股權(quán)與一股股份有關(guān)，當(dāng)中合共2.51億份購(gòu)股權(quán)于公告日期可予行使。悉數(shù)行使根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出的所有尚未行使購(gòu)股權(quán)，將導(dǎo)致發(fā)行4.09億股新股份，相當(dāng)于公司于公告日期的已發(fā)行股本約13.25%及公司經(jīng)發(fā)行該等新股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約11.7%。

根據(jù)注銷價(jià)每股計(jì)劃股份3.3219港元及于公告日期已發(fā)行30.85億股計(jì)劃股份計(jì)算，計(jì)劃股份的總價(jià)值約為102.49億港元。

假設(shè)概無尚未行使購(gòu)股權(quán)獲行使、注銷或失效，及于計(jì)劃記錄日期或的前概無進(jìn)一步發(fā)行股份，實(shí)施該建議所需的現(xiàn)金金額約為106.95億港元;及所有尚未行使購(gòu)股權(quán)均獲悉數(shù)行使且概無該等購(gòu)股權(quán)被注銷或失效，及于計(jì)劃記錄日期或的前概無進(jìn)一步發(fā)行股份，實(shí)施該建議所需的現(xiàn)金金額約為116.07億港元。因此，就該建議應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約為116.07億港元。要約人擬以其內(nèi)部現(xiàn)金資源為實(shí)施該建議所需的全部現(xiàn)金金額提供資金。

于公告日期，港新及奇新?lián)碛械纳婕翱毓晒蓶|不可撤回承諾的承諾股份總數(shù)為16.14億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約52.31%。

Alpha Frontier(透過LaGuardia)擁有的涉及Alpha Frontier不可撤回承諾的承諾股份總數(shù)為5.19億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約16.81%。

公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位，于緊隨生效日期后生效。倘該計(jì)劃不獲批準(zhǔn)或該計(jì)劃并未生效，則股份于聯(lián)交所的上市地位將不會(huì)被撤銷。

值得注意的是，要約人意像架構(gòu)投資(香港)有限公司，由騰訊控股(00700)全資擁有。

應(yīng)公司的要求，股份已由2020年8月26日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所短暫停止買賣，以待刊發(fā)公告。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)由8月28日上午9時(shí)正起復(fù)牌。