蘋果(AAPL.US)接連布局，沉寂已久的AR/VR行業(yè)會是下一個智能穿戴設(shè)備風(fēng)口？

本文來自微信公眾號“晨哨并購”，文中觀點不代表智通財經(jīng)觀點。

據(jù)媒體Protocol報道，蘋果(AAPL.US)最近收購了VR初創(chuàng)公司Spaces，后者是夢工廠動畫的衍生公司。和往常一樣，蘋果公司并沒有透露交易金額以及收購目的，但是這筆收購已經(jīng)是蘋果今年在AR（增強現(xiàn)實）/VR（虛擬現(xiàn)實）領(lǐng)域的第三次出手，似乎印證了外界關(guān)于蘋果正在大力開發(fā)虛擬現(xiàn)實技術(shù)的傳聞。

在2014-2016年間，AR/VR經(jīng)歷過一次資本熱，當(dāng)時微軟(MSFT.US)與谷歌(GOOG.US)等科技巨頭紛紛斥巨資入場，推出自己的AR/VR產(chǎn)品，并將虛擬現(xiàn)實技術(shù)看做是繼手機之后的下一代社交和通訊平臺。同期，同樣身為科技巨頭的蘋果公司卻沒有推出任何一款A(yù)R/VR產(chǎn)品，一時間蘋果布局落后的言論甚囂塵上，直到后來，由于時機不成熟，AR/VR逐步降溫，這種聲音才小下去。

2020年3月以來，受益于爆款VR游戲《Half-life:Alyx》，沉寂了一段時間的VR市場再次迎來巨大關(guān)注，加之蘋果公司近期頻繁收購，AR/VR再次被推到了聚光燈之下。

十年磨一劍，蘋果“難產(chǎn)”的AR/VR產(chǎn)品

與坊間流傳不同，其實蘋果在AR/VR領(lǐng)域早已布局多年，其技術(shù)儲備與產(chǎn)業(yè)鏈布局都十分完善。在蘋果內(nèi)部，AR/VR被認(rèn)為是Next Big Thing。2019年3月的蘋果投資者大會上，CEO庫克明確表示，AR/VR將是未來蘋果發(fā)展的核心。這一點從其歷年的并購動作就能窺知一二。

2013年11月，蘋果以3.45億美元收購3D運動捕捉公司Prime Sense，Prime Sense開發(fā)出世界上體積最小的3D傳感器Capri，并幫助微軟開發(fā)了第一代Kinect。

2015年5月，蘋果收購AR引擎公司Metaio，Metaio擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AR軟件開發(fā)引擎，可以幫助軟件開發(fā)者快速開發(fā)AR軟件應(yīng)用。

2016年1月，蘋果收購面部表情識別公司Emotient和VR/AR通訊初創(chuàng)公司Flyby Media，Emotient可以通過人工智能技術(shù)分析人類表情，F(xiàn)lyby可以通過手機的3D傳感器，將用戶信息綁定在某個地點或者建筑，讓用戶通過掃描來讀取。

2017年11月，蘋果出資3000萬美元收購現(xiàn)實增強硬件公司Vrvana，Vrvana的產(chǎn)品Totem頭顯可以利用多個前置攝像頭將外部世界“復(fù)制”到內(nèi)部的OLED顯示屏上，此外，設(shè)備還可以使用紅外攝像頭去追蹤用戶的手勢。

蘋果在AR/VR領(lǐng)域并購

資料來源：公開信息，晨哨并購整理

從并購歷程來看，蘋果在AR/VR領(lǐng)域的布局很早，并購范圍較廣，軟硬件關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域均有涉及。Metaio、Faceshift、Emotient、FlybyMedia等是偏向于軟件端的基礎(chǔ)支撐技術(shù)，而硬件技術(shù)則有Vrvana、Akonia Holographics等。并購的眾多初創(chuàng)企業(yè)中，軟件層面居多，這一點也不難理解，蘋果在努力構(gòu)建自身的AR/VR生態(tài)，降低軟件開發(fā)者的開發(fā)門檻，正如其在蘋果手機和電腦上做過的一樣。

毫無疑問，蘋果早有能力推出AR/VR產(chǎn)品，不過Apple向來注重產(chǎn)品體驗勝過技術(shù)創(chuàng)新，你很少看見Apple會使用最先進的技術(shù)，相反Apple使用的都是成熟的技術(shù)、能夠提供最佳用戶體驗的技術(shù)。在產(chǎn)品沒有達到理想用戶體驗之前，原型只能靜靜地躺在實驗室里。比如iPhone的原型2003年就有了，但因為不夠輕薄、使用體驗不佳，推遲到2007年才發(fā)布。

同樣，極有可能成為蘋果首款A(yù)R產(chǎn)品的Apple Glass的原型已經(jīng)在蘋果庫比提諾總部的實驗室里躺了很久了，據(jù)知名爆料主播Jon Prosser爆料這款A(yù)pple Glass最快將在2021年3月-6月面世。

而今年6月，媒體的Mark Gurman在一份報告里聲稱，蘋果秘密組建了一只1000人的團隊用于研發(fā)一款代號為N301的頭戴式設(shè)備，預(yù)計這款蘋果的增強現(xiàn)實頭戴式設(shè)備將于2022年發(fā)布。

種種跡象表明，蘋果正在醞釀下一款顛覆性的產(chǎn)品，而蘋果一旦入局，以其強大的帶動效應(yīng)，有望直接推動整個產(chǎn)業(yè)升級。

已入場的玩家喜憂參半，而5G有望成為行業(yè)拐點

相比于蘋果不疾不徐地打磨產(chǎn)品，AR/VR領(lǐng)域的其他玩家可沒有這個耐心，誰不希望搶占先發(fā)優(yōu)勢迅速占領(lǐng)市場？

最早進軍VR市場的手機廠商是三星，早在2014年底三星就推出首款消費級頭顯設(shè)備Gear VR，售價99美元。此后的三年時間里，三星發(fā)布了六代產(chǎn)品，包括兩代開發(fā)版（探索版）和四代消費版。Gear VR比其它品牌上市早，設(shè)備售價便宜、入門條件低，所以吸引了不少用戶購買，Gear VR迅速成為了世界上最知名的VR設(shè)備之一。

根據(jù)國外市場調(diào)查機構(gòu)Super Data的統(tǒng)計指出，2016年VR設(shè)備的全球出貨量占了630萬，其中Samsung的Gear VR以451萬的出貨量及71%市占率成為市場中最暢銷的VR設(shè)備，打敗其它所有競爭對手。

但受限于成本，Gear VR很快就觸及到了產(chǎn)品升級的天花板，無法在產(chǎn)品的迭代上做出新的改變。需要綁定三星手機、缺少優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、用戶體驗不佳等一系列問題接踵而至，Gear VR銷量急速下滑。2017年起，Gear VR硬件再無重大更新，三星轉(zhuǎn)而進入高端VR領(lǐng)域，發(fā)布了一款基于Windows平臺的MR頭顯“玄龍（Odyssey）”。在2019年下半年推出的Galaxy Note 10上，三星取消了對GearVR功能的支持，這被視為三星退出低端VR市場的標(biāo)志。

作為國內(nèi)硬件產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，華為在2016年發(fā)布了首款VR眼鏡“HUAWEIVR”，不過反響平平。時隔三年，在2019年9月，華為又發(fā)布了第二款產(chǎn)品“HUAWEI VR Glass”，這款重量僅166g的VR設(shè)備，解決了VR頭顯太重的行業(yè)痛點，但在設(shè)計上并無太多亮點。

反倒是HTC在智能手機市場節(jié)節(jié)敗退后，在AR/VR領(lǐng)域東山再起。自2017年發(fā)布首款產(chǎn)品HTC VIVE以來，無論是口碑還是銷量，HTC都能位居市場前列。據(jù)HTC 2019年年報顯示，HTC 2019年全年VR頭顯出貨營收排名占全球第三，營收市占率約為13.6%，僅次于行業(yè)龍頭Oculus和索尼。

2019年，國內(nèi)開啟商用5G，“5G+VR”的想象讓一眾廠商覺得行業(yè)拐點已至，紛紛推出了新一代的AR/VR產(chǎn)品。Valve發(fā)布了旗下的第一款VR產(chǎn)品Valve Index HMD，Oculus（Facebook）、HTC、華為、小米等廠商也陸續(xù)推出新的VR硬件產(chǎn)品。AR產(chǎn)品方面，Microsoft和Google分別發(fā)布了HoloLens 2和Google Glass 2，其中HoloLens 2相比于第一代視場角提高了2倍，平均1度的像素從23px增長到了47px；Google Glass 2視場角達到了80°且重量僅有46g。

2019年主要廠商AR/VR產(chǎn)品發(fā)布情況

資料來源：賽迪智庫，晨哨并購

據(jù)IDC預(yù)計，隨著5G商用及VR相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，全球VR頭顯出貨將于2023年達到3670萬臺，對應(yīng) 2019-2023 年復(fù)合增長達到44%。

2020年 AR/VR的轉(zhuǎn)型之年

2016 年以來，VR/AR 行業(yè)由火熱到迅速降溫，主要是因為產(chǎn)業(yè)硬件技術(shù)不達標(biāo)、內(nèi)容缺失、產(chǎn)品價格昂貴。盡管如今VR/AR仍然面臨著相同的問題，但隨著全產(chǎn)業(yè)鏈的推動，技術(shù)顯著改善、內(nèi)容豐富、產(chǎn)品價格逐步下降，行業(yè)拐點已現(xiàn)，有望加速轉(zhuǎn)暖。

首先軟硬件技術(shù)進步帶來的成本下降，將直接沖破消費端最大的阻礙。Oculus 2019年發(fā)售的產(chǎn)品Oculus Rift S售價為399美元，較2016年的Oculus Rift降低200美元；HTC 2019年發(fā)布的vive Cosmos也較上一代產(chǎn)品vive下降了100美元。頭顯設(shè)備價格已經(jīng)呈現(xiàn)出較為明顯的下降趨勢。

其次VR內(nèi)容數(shù)量持續(xù)高速增長，有望打破內(nèi)容缺失的困境。根據(jù)映維網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到2018年末全球消費市場VR應(yīng)用總量已從2015年的66個增加至6234個，數(shù)量增長了近100倍，預(yù)計至2020年末還將繼續(xù)翻倍增長至13000個以上。豐富的VR內(nèi)容給消費者提供無限可能，尤其爆款VR內(nèi)容的出現(xiàn)，有望加速VR在C端的滲透。

此外，根據(jù)VR陀螺統(tǒng)計，2019年VR/AR領(lǐng)域融資筆數(shù)達203筆，融資金額達336億元，同比增長58%。IDC預(yù)計，在未來的5年內(nèi)，全球VR/AR產(chǎn)品與服務(wù)的相關(guān)投資復(fù)合增長率有望達到77%，其中，中國市場的VR/AR技術(shù)相關(guān)投資將于2020年達到57.6億美元，占比超過全球市場份額的30%，成為融資規(guī)模第一的國家。從投入領(lǐng)域來看，消費領(lǐng)域、分銷與服務(wù)、制造與能源等三個行業(yè)應(yīng)用預(yù)計投入最大。在資本的強力助推下，VR/AR整個產(chǎn)業(yè)鏈有望高速發(fā)展。根據(jù)賽迪智庫的預(yù)測，未來的4年中，中國VR/AR市場規(guī)模的增速將保持在60%以上，至2023年，國內(nèi)VR/AR市場規(guī)模將達到4300億元。

最后不得不承認(rèn)的一點就是，蘋果一直控制著電子產(chǎn)品的風(fēng)口。iWatch問世之后，智能式手表如雨后春筍般涌現(xiàn)。Airpods發(fā)售后，分體式藍牙耳機瞬間取代單耳、頭戴、連線各種款式耳機。iPhone X出來后，全面屏立刻在安卓手機陣營普及。

可以預(yù)見，如果Apple Glass如期而至，AR/VR眼鏡必然會成為下一個智能穿戴設(shè)備的風(fēng)口。

(編輯：李國堅)