美銀美林：上調(diào)碧桂園服務(wù)（06098）目標(biāo)價(jià)至58.3港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀美林目前將碧桂園服務(wù)（06098）目標(biāo)價(jià)由55港元上調(diào)至58.3港元，評(píng)級(jí)重申“買(mǎi)入”。

美銀美林指出，碧桂園服務(wù)上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，核心每股盈利同比增長(zhǎng)60%，同時(shí)美銀美林對(duì)公司持續(xù)有效的控制成本策略持樂(lè)觀態(tài)度，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，并指認(rèn)該股為行業(yè)首選。

美銀美林認(rèn)為，公司仍有信心在未來(lái)兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)至少40%的收入復(fù)合增長(zhǎng)率，相信將透過(guò)并購(gòu)會(huì)更加積極的擴(kuò)展城市服務(wù)。上半年公司合約建筑面積增加了6100萬(wàn)平方米，當(dāng)中第三方建筑占到74%，托管建筑面積增加4300萬(wàn)平方米，達(dá)到全年目標(biāo)的約48%。

考慮到總建筑面積增加，美銀美林將其目標(biāo)價(jià)由55港元上調(diào)至58.3港元，并上調(diào)2020至2022年核心每股盈利預(yù)測(cè)13%至16%。