大摩：予康師傅控股(00322)目標(biāo)價(jià)17.4港元，評(píng)級(jí)為“增持”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩目前授予康師傅控股(00322)目標(biāo)價(jià)17.4港元，評(píng)級(jí)為“增持”。

大摩發(fā)表研究報(bào)告表示，相信康師傅股價(jià)有極大幾率在未來(lái)十五天內(nèi)上漲，目前予以“增持”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)17.4港元，此相當(dāng)預(yù)測(cè)今年市盈率的22倍。

大摩指出，康師傅今年上半年銷售上漲8%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)58%，高于大摩上漲14%的預(yù)期，核心盈利同比上漲80%，公司目前上調(diào)全年銷售指引至高單位數(shù)增長(zhǎng)，目前公司7月及8月飲料業(yè)務(wù)銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁。大摩預(yù)計(jì)康師傅的原材料成本仍有下降空間，從而帶動(dòng)毛利率上漲。