京城機(jī)電股份(00187)擬發(fā)行A股收購(gòu)青島北洋天青數(shù)聯(lián)智能80%股權(quán)并非公開發(fā)行不超過8440萬股A股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，京城機(jī)電股份(00187)公布，該公司與該等賣方于2020年8月17日訂立資產(chǎn)收購(gòu)框架協(xié)議，該公司將向賣方收購(gòu)青島北洋天青數(shù)聯(lián)智能股份有限公司80%股權(quán)，代價(jià)將參考標(biāo)的資產(chǎn)的估值后厘定，該公司將以現(xiàn)金及發(fā)行代價(jià)股份的方式支付。公司已向上海證券交易所申請(qǐng)自2020年8月18日(星期二)上午9時(shí)正起恢復(fù)A股買賣。

于本公告日期，標(biāo)的資產(chǎn)的估值尚未完成。經(jīng)訂約方同意，標(biāo)的資產(chǎn)的估值基準(zhǔn)日確定為2020年6月30日。標(biāo)的公司全部股權(quán)的估值初步確認(rèn)為在人民幣2.5億元至3億元之間，故標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)為在人民幣2億元至2.64億之間。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，該公司與該等賣方協(xié)商及厘定，代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)為不少于緊接代價(jià)股份定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日該公司A股交易均價(jià)的 90%，即每股A股人民幣3.42元。

此外，公司擬向不超過35名發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行A股不超過8440萬股。配售規(guī)模將不超過建議發(fā)行及配售A股完成前已發(fā)行股份總數(shù)的30%，且不超過建議收購(gòu)代價(jià)的100%。建議發(fā)行及配售A股將在建議收購(gòu)的基礎(chǔ)上實(shí)施，但其實(shí)施的成功與否或?qū)⒛技乃每铐?xiàng)是否足額，將不影響資產(chǎn)收購(gòu)框架協(xié)議項(xiàng)下交易的實(shí)施。發(fā)行價(jià)將不低于緊接建議發(fā)行及配售A股發(fā)行期首日前20個(gè)交易日的A股交易均價(jià)的80%。

據(jù)悉，標(biāo)的公司由李紅及其配偶黃曉峰(均為中國(guó)自然人)最終控制。該公司主要從事消費(fèi)類電子品、家電行業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)品、新能源電池及食品行業(yè)。標(biāo)的公司于2020年6月30日的未經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)約為人民幣6427.34萬元。

透過建議收購(gòu)，該公司將收購(gòu)標(biāo)的公司的控制權(quán)及將其業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至智慧工廠整體解決方案業(yè)務(wù)。

公告稱，建議交易將為公司注入前景廣闊及盈利能力高的資產(chǎn)，將有助于提升公司的盈利能力及保障股東利益。公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力亦可透過智慧工廠整體解決方案業(yè)務(wù)與公司的壓力容器業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展而強(qiáng)化。

建議交易將為公司引進(jìn)智能制造領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)的公司及公司之間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈將得到完善及公司整體競(jìng)爭(zhēng)力將提升。公司業(yè)務(wù)范疇及市場(chǎng)亦將進(jìn)一步擴(kuò)展。亦將令公司受惠于標(biāo)的公司有關(guān)智能制造領(lǐng)域的累積技術(shù)及資源，并構(gòu)建一個(gè)“高精尖”產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

透過建議交易的融資、併購(gòu)及重組，該公司將構(gòu)建一個(gè)具有活力的資本運(yùn)作平臺(tái)。建議交易可有效推動(dòng)公司的結(jié)構(gòu)優(yōu)化及令公司就利用資本運(yùn)作平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)及重組，更好地貫徹中國(guó)相關(guān)規(guī)定。