高盛：上調(diào)騰訊控股（00700）目標(biāo)價至556港元，維持“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛目前將騰訊控股（00700）目標(biāo)價上調(diào)至556港元，維持“買入”評級。

高盛發(fā)表研究報告稱，騰訊控股即將公布第二季業(yè)績，預(yù)期第二季度收入同比增長28%至1140億元人民幣，非通用會計準(zhǔn)則下經(jīng)營利潤增長31%至358億元人民幣，經(jīng)調(diào)整后凈利潤預(yù)計增長25%至293億元人民幣。高盛指出，騰訊第二季網(wǎng)絡(luò)游戲收入保持約31%的同比增幅，其中手機游戲增長更達52%。預(yù)期上半年內(nèi)地網(wǎng)游玩家人數(shù)約6.58億人，而騰訊旗下的網(wǎng)游消費同比增長22%至1400億元人民幣，其中手游付費額增長約36%，對沖了計算機游戲收入6%的跌幅。高盛預(yù)期，公司第二季度在線廣告增長17%，目前隨著更廣泛線下經(jīng)濟的復(fù)蘇，預(yù)期公司第二季度金融科技收入將增長27%，增幅較首季度提升9個百分點，而公司云技術(shù)收入增長則預(yù)期增加至60%(首季度為40%)。

就美國近日對微信政策的轉(zhuǎn)變，高盛估計微信在美國的用戶少于500萬，而其月活躍用戶人數(shù)為12億，風(fēng)險敞口不大。高盛引述SensorTower的數(shù)據(jù)，預(yù)期騰訊第二季度美國市場收入1.42億美元，主要來自Supercell及PUBG項目部分。目前高盛預(yù)期騰訊可利用其游戲技術(shù)、IP及產(chǎn)品組合有效推動市場份額增長，騰訊在過去投資800家公司的資產(chǎn)價值達到1650億美元，同樣將為騰訊帶來可觀的資本回報，因此高盛將目標(biāo)價上調(diào)3%至556港元，維持「買入」評級。