新城發(fā)展(01030)發(fā)行2.5億美元的6.0%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新城發(fā)展(01030)發(fā)布公告，于2020年8月5日，公司及子公司擔(dān)保人就發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據(jù)與初始買方簽訂購(gòu)買協(xié)議。

票據(jù)的利息按年利率6.0%計(jì)算，自2021年2月12日開始在每半年期末于每年2月12日及8月12日支付。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2024年8月12日到期。

扣除承銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將達(dá)到2.5億美元。公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還若干其境外債務(wù)。