立德教育(01449)公開發(fā)售獲超購26.94倍 每股定價2.1港元

智通財經(jīng)APP訊，立德教育(01449)發(fā)布公告，發(fā)售價確定為每股發(fā)售股份2.10港元，公司自全球發(fā)售收取的所得款項凈額約3.179億港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購。合共接獲36438份有效申請，認(rèn)購合共4.657億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1666.8萬股的約27.94倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購超過15倍但少于50倍，合共3333.4萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。于該等重新分配后，香港公開發(fā)售項下可供認(rèn)購的發(fā)售股份最終數(shù)目為5000.2萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約30%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。合共5.7億股發(fā)售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)1.49999億股的約3.80倍。國際發(fā)售項下共有121名承配人。分配予國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.167億股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約70%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份2.10 港元計算及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，Sino Edu、黃展雄、新華資產(chǎn)管理及伍尚敦各自已分別認(rèn)購1417.1萬股發(fā)售股份、1845.2萬股發(fā)售股份、922.6萬股發(fā)售股份及369萬股發(fā)售股份，總計4553.9萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本的約6.83%;及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約27.32%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

于該公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。股份預(yù)計于2020年8月6日上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。