花旗：下調(diào)中電控股(00002)目標(biāo)價(jià)至87港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗目前將中電控股(00002)目標(biāo)價(jià)由92下調(diào)至87港元，維持“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。

花旗發(fā)表研究報(bào)告表示，中電控股上半年盈利60.1億元，高出花旗對(duì)該公司預(yù)期達(dá)7%，主要受益于澳洲市場(chǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)上行所推動(dòng)，該地區(qū)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.9%至11.94億元。

花旗表示，公司上半年的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12%至61.29億元，其中香港、內(nèi)地、澳洲、東南亞及中國(guó)臺(tái)灣等市場(chǎng)利潤(rùn)都有所上升。另外，公司派發(fā)第二次中期股息每股0.63元，與去年相持平。

花旗估計(jì)，由于能源業(yè)務(wù)長(zhǎng)期市場(chǎng)價(jià)格在上半年大幅下跌后走低以及目前項(xiàng)目發(fā)電量下滑等原因，中電澳洲業(yè)務(wù)下半年的盈利或?qū)⒈壬习肽隃p少30%。但即使該業(yè)務(wù)體量削減，預(yù)期公司也不會(huì)削減派息，今年公司的股息收益率可保持在4.2%的水平。

花旗目前下調(diào)中電控股目標(biāo)價(jià)，由92港元降至87港元，評(píng)級(jí)維持“買(mǎi)入”。