中國天瑞水泥(01252)擬發(fā)行9.19億元代價(jià)股份收購兩水泥公司若干股權(quán)

中國天瑞水泥(01252)公布，于2016年11月25日收市后，公司與天瑞集團(tuán)公司訂立收購協(xié)議，據(jù)此，公司將向天瑞集團(tuán)公司收購銷售股份，相當(dāng)于永安水泥的100%股本權(quán)益及新登水泥的55%股本權(quán)益，總代價(jià)為人民幣9.19億元。

代價(jià)將于完成后由公司向煜闊(天瑞集團(tuán)公司的間接全資附屬公司)按發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行入賬列為繳足的代價(jià)股份支付，代價(jià)股份將根據(jù)于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)的特定授權(quán)發(fā)行。

根據(jù)緊接收購協(xié)議日期前連續(xù)10個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算，發(fā)行價(jià)將為1.92港元。于公告日期，公司將配發(fā)及發(fā)行合共約5.37股股份，以結(jié)付代價(jià)，占公司已發(fā)行股本約22.38%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約18.29%。

于2016年6月30日，永安水泥經(jīng)審核總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為人民幣6.91億元及5.88億元;新登水泥經(jīng)審核總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為人民幣5.76億元及4.98億元.

資料顯示，永安水泥于2007年5月成立，于公告日期的注冊(cè)資本約為人民幣5.73億元。永安水泥的總部設(shè)于中國河南省鞏義市，主要業(yè)務(wù)為于河南省鞏義市及洛陽市生產(chǎn)及銷售熟料及水泥。永安水泥于河南省鞏義市芝田鎮(zhèn)擁有一幅約12.83萬平方米的土地，其主要廠房及生產(chǎn)基地即位于此。

永安水泥亦持有水泥用石灰?guī)r的開采許可證，并且已獲中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，有效期至2017年5月。永安水泥生產(chǎn)的32.5級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥已于2014年12月獲河南省發(fā)展和改革委員會(huì)認(rèn)證為國家鼓勵(lì)的資源綜合利用。

新登水泥為于2008年3月成立，于公告日期注冊(cè)資本約為人民幣2.95億元。新登水泥的總部設(shè)于中國河南省登封市，主要業(yè)務(wù)為于河南省登封市及鄭州市生產(chǎn)及銷售熟料及水泥。新登水泥于河南省登封市宣化鎮(zhèn)擁有一幅約20.11萬平方米的土地，其主要廠房及生產(chǎn)基地即位于此。

新登水泥亦持有水泥用石灰?guī)r的開采許可證，并且已獲中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，有效期至2019年1月。新登水泥生產(chǎn)的硅酸鹽水泥熟料、32.5級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥及42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥已于2013年7月獲河南省發(fā)展和改革委員會(huì)認(rèn)證為國家鼓勵(lì)的資源綜合利用。