高盛：予恒生銀行(00011)目標價160港元，評級維持“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛目前授予恒生銀行(00011)目標價160港元，同時評級維持“買入”。

高盛發(fā)表研究報告稱，根據(jù)恒生銀行公布的上半年業(yè)績，公司每股盈利4.64元，高于高盛對于該公司的業(yè)績預(yù)期，主要原因得益于期內(nèi)公司信貸成本得到良好控制和縮減，另外每股派息1.9元也高于高盛原先預(yù)測的1.7元。

高盛指出，上半年恒生的收入符合高盛對于該公司的預(yù)期，相信公司在保險方面的收入上行對沖了凈利息收入疲軟的負面影響，而凈息差同比去年下半年跌23個點至1.96%，稍低于高盛對于該業(yè)務(wù)板塊的預(yù)期。貸款及存款業(yè)務(wù)則分別上漲1%及3%。

另外恒生在成本支出方面好于高盛對公司成本支出的預(yù)期，上半年公司整體及員工成本分別較高盛預(yù)期低3%及5%。而在信貸業(yè)務(wù)方面同樣表現(xiàn)優(yōu)異，目前公司信貸成本為37個點，遠低于高盛原先預(yù)測的60個點。目前高盛維持對恒生“買入”評級，目標價160港元。