理想汽車(LI.US)今晚登陸納斯達(dá)克，IPO估值達(dá)86億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，7月30日，理想汽車(LI.US)將于北京時間今日晚間正式在納斯達(dá)克掛牌上市，成為繼蔚來汽車(NIO.US)后，第二家成功在美上市的國內(nèi)“造車新勢力”。

理想汽車在本次IPO中總計預(yù)計發(fā)行9500萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS相當(dāng)于2股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔(dān)任IPO聯(lián)席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權(quán)。

在IPO認(rèn)購啟動后，理想汽車備受投資人青睞，提前結(jié)束招股并獲足額認(rèn)購，募資規(guī)模為9.5億美元，發(fā)行價或為每股10美元甚至更高，即招股區(qū)間上限。若按每股10美元的發(fā)行價計算，理想汽車的IPO估值為86億美元，而美團(tuán)7月1日領(lǐng)投5.5億美元D輪融資后的估值40.5億美元，現(xiàn)已增加超過1倍。

其中，已是理想汽車最大機(jī)構(gòu)投資方的美團(tuán)將購買3億美元，字節(jié)跳動則將購買3000萬美元；而美團(tuán)兩位聯(lián)合創(chuàng)始人王興和王慧文分別將以個人名義購買3000萬美元和2000萬美元。此外，高瓴資本也表示有興趣認(rèn)購3億美元的理想汽車股權(quán)。高瓴資本曾是蔚來汽車第三大股東，但在年初清倉了蔚來汽車。

據(jù)悉，理想汽車是由李想在2015年創(chuàng)立，是一家專注電動汽車研發(fā)與制造的新能源汽車公司。理想汽車是李想的第三個創(chuàng)業(yè)公司，此前創(chuàng)辦過泡泡網(wǎng)和汽車之家，其中汽車之家(ATHM.US)2013年在紐交所上市，目前市值102億美元。值得注意的是，李想還是蔚來的聯(lián)合創(chuàng)始人和投資人。

IPO后，理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21.0%的股份，而王興及美團(tuán)的持股比例將超過李想，從IPO前的23.5%增至24.0%，王興個人也是理想汽車的董事;投票權(quán)方面，李想將享有72.7%的投票權(quán)，而王興及美團(tuán)的投票權(quán)則為8.3%。