中信建投證券(06066)擬發(fā)行5億美元1.75%票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信建投證券(06066)發(fā)布公告，于2020年7月28日，發(fā)行人CSCIF Asia Limited(公司的間接全資附屬公司)、公司及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，根據(jù)30億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行合共本金金額5億美元的票據(jù)，票息為每年1.75%，5年期，2025年8月4日到期。

發(fā)行人和公司現(xiàn)時(shí)擬將本次票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作一般企業(yè)用途及為現(xiàn)有負(fù)債再融資。本次票據(jù)依據(jù)美國證券法S規(guī)例發(fā)行。