大發(fā)地產(chǎn)(06111)擬發(fā)行于2022年到期的1.5億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，大發(fā)地產(chǎn)(06111)公布，于2020年7月27日，公司及附屬公司擔保人與匯豐銀行、瑞信、國泰君安國際、UBS、招銀國際、德意志銀行及海通國際就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

公司將發(fā)行本金總額為1.5億美元的票據(jù)。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2022年7月30日到期。

自2020年7月30日起(包含當日)，票據(jù)將按年利率12.375厘計息，且自2021年1月30日開始，每半年于1月30日及7月30日支付。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其若干現(xiàn)有債務的再融資。公司可調(diào)整其計劃以應對不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項凈額的用途。