貝殼正式遞交美股IPO文件，2019年?duì)I收超460億

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，北京時間7月24日晚，貝殼集團(tuán)正式向美國證監(jiān)會提交IPO文件，股票代碼為BEKE。承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本等。

招股書顯示，貝殼集團(tuán)旗下?lián)碛胸悮?、鏈家兩大平臺。2019年貝殼集團(tuán)房產(chǎn)及租賃交易總額（GTV）達(dá)到2.1萬億。就交易額和交易量來看，貝殼集團(tuán)是國內(nèi)最大的居住服務(wù)平臺，是國內(nèi)居住服務(wù)平臺第一股。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

招股書顯示，2017-2019年，貝殼的營收分別為255億元（單位：人民幣，下同）、286億和460億。同期凈虧損分別為5.38億、4.28億和21.8億。

截止至2020年3月31日的前3個月，貝殼的營收為71.2億，同比降低13%。該公司指出，今年一季度營收降低的主要原因是衛(wèi)生事件帶來的不利影響。同期凈虧損12.3億元，去年同期為凈利潤1.66億元。

截至2020年3月31日，貝殼持有的現(xiàn)金，現(xiàn)金等價物，限制性現(xiàn)金和短期投資為295億（合約42億美元）。貝殼表示，這種流動性水平足以使其應(yīng)對衛(wèi)生事件帶來的長期不確定性。

募資用途

招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用于：1）30%用于研發(fā)，繼續(xù)投資大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等平臺功能和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù);2）30%將用于擴(kuò)展新的置業(yè)交易服務(wù);3）25%將用于多樣化貝殼的服務(wù)，并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新的地理區(qū)域;4）余額用于一般公司用途，可能包括營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止至招股書發(fā)布，貝殼董事長左暉持股46.8%，為第一大股東。

貝殼所有高管及其董事共持有該公司51%的股份。

騰訊及其相關(guān)實(shí)體、軟銀旗下投資公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.和高瓴資本及其相關(guān)實(shí)體分別持有貝殼12.3%、10.2和5.3%的股份。

融資歷史

公開資料顯示，2014年1月7日，鏈家啟動A輪融資，復(fù)星昆仲、鼎暉投資融資數(shù)億元；2016年鏈家的B輪和B+輪融資通過華興資本旗下的華晟資本的等資本方融資60億元；2017年1月9日C輪融創(chuàng)中國融資了26億元；2019年7月，貝殼披露D輪融資結(jié)果。根據(jù)wind企業(yè)庫，D輪規(guī)模高達(dá)12億美元，投后估值100億美元 。 騰訊、Gaw Capital/基匯、高瓴資本、源碼投資、碧桂園創(chuàng)投、新天域、華興資本等參與了本輪投資  。

2020年3月，貝殼找房又確認(rèn)了D+輪超24億美元的融資信息，在這一輪融資回合中，孫正義執(zhí)掌的軟銀集團(tuán)加入了投資者的行列。有媒體報(bào)道稱，軟銀在這輪投資金額高達(dá)10億美元，是領(lǐng)投方。這輪投后貝殼找房估值已達(dá)140億美元。

被貝殼董事長左暉評價為“最堅(jiān)定的戰(zhàn)友“——華興資本董事長、基金創(chuàng)始合伙人包凡曾表示：“房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)交易體量相當(dāng)大，客單價相當(dāng)高，但是又極其低頻。從線下往線上打肯定比線上往線下打勝率更高。那時候還有很多同類型的公司，但只有鏈家是典型的從線下往線上打的企業(yè)，我們肯定賭它贏”。招股書及資料顯示，華興資本旗下的華興新經(jīng)濟(jì)基金曾領(lǐng)投了鏈家B輪融資，以及跟投了鏈家C輪、貝殼D輪融資。