青客公寓(QK.US)發(fā)行美元可轉(zhuǎn)債 收購一家國內(nèi)公寓品牌資產(chǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，青客國際集團(tuán)有限公司(QK.US)發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行本金總額約達(dá)1億美元的4年期可轉(zhuǎn)換債券，并收購國內(nèi)一知名公寓資產(chǎn)。

青客公寓表示，將收購該知名公寓品牌約7.22萬個(gè)租賃單元，總價(jià)約為1.3億美元，預(yù)計(jì)將于2020年12月31日完成。

本次收購是青客公寓自2019年11月完成IPO以來的第三次收購。在本次收購前，公司于2019年12月從一家租賃服務(wù)公司收購了天津知名公寓品牌，并于2020年1月收購了四川領(lǐng)先公寓品牌成都和重慶的資產(chǎn)，兩次總計(jì)收購約4.9萬個(gè)租賃單元。青客公寓三次累計(jì)收購租賃單位約12.1萬個(gè)。

在收購的同時(shí)，公司已于7月22日簽署了一份可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，投資者可按面值認(rèn)購公司本金總額不超過1億美元的4年期可轉(zhuǎn)換債券和5年期認(rèn)股權(quán)證。首次發(fā)行的債券預(yù)計(jì)于2020年7月29日完成。