航空互聯(lián)(08176)宣布,按每股4.8港元,較23日收市價(jià)5港元折讓4%,配售最多3541.67萬股予至卓國際(02323)旗下港橋投資,相當(dāng)于擴(kuò)大后股本7.78%,集資1.7億港元,凈額1.677億港元,約4630萬港元于建議收購事項(xiàng)完成后用作償付 Engineering Services Inc.(集團(tuán)正在收購的加拿大公司)結(jié)欠的股東貸款;及約1.214億港元用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。
另外,公司主要股東永恒策略(00764)旗下 New Cove 將透過配售代理,按每股4.8港元配售最多2500萬股公司股份予港橋投資及另一名承配人,New Cove 將套現(xiàn)1.2億港元。New Cove 配售協(xié)議及 New Cove 配售事項(xiàng)為個(gè)別及獨(dú)立于配售協(xié)議及配售事項(xiàng),且彼此并非互為條件。
完成配售事項(xiàng)及 New Cove 配售事項(xiàng)后,港橋投資將持股9.16%,而永恒策略持股將由12.51%降至6.04%。