中國北大荒(00039)擬配售1.23億港元可換股債券 換股價溢價28.2%

智通財經(jīng)APP訊，中國北大荒(00039)發(fā)布公告，于2020年7月20日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，該公司擬透過配售代理配售本金最多1.23億港元可換股債券。

每股轉(zhuǎn)化價為0.1港元，較股份于配售協(xié)議日期于聯(lián)交所收市價每股0.078港元溢價約28.2%。

基于每股轉(zhuǎn)換股份0.1港元的初步轉(zhuǎn)換價，于可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行12.3億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約16.50%。

配售事項的所得款項凈額約1.204億港元，其中1.19億港元將用于償還2019年可換股債券部分未償還結(jié)余;及140萬港元將用作集團(tuán)營運資金。