中譽集團(00985)獲主席趙渡溢價12%提要約收購 20日復牌

智通財經APP訊，中譽集團(00985)公布，于2020年7月10日,要約人Atlas Keen Limited與賣方黃皓訂立買賣協議，據此，要約人同意購買銷售股份(即51.87億股股份)，代價約為1.297億港元，相當于每股銷售股份0.025港元，該金額乃經賣方與要約人公平磋商后協定，而股份完成已于2020年7月10日緊隨買賣協議訂立后進行。銷售股份為賣方于股份完成前所持所有股份及相當于買賣協議及本聯合公告日期該公司全部已發(fā)行股本約13.40%。

結好證券(為及代表要約人)將根據以下基準作出自愿有條件現金要約，以收購全部要約股份.要約價為每股要約股份0.028港元，較于最后交易日在聯交所所報收市價每股0.025港元溢價12%;將根據收購守則向全體獨立股東提呈。而要約人Atlas Keen Limited為該公司主席兼執(zhí)行董事趙渡全資擁有。

于本聯合公告日期，已發(fā)行股份為386.98億股。該公司并無其他發(fā)行在外的股份、購股權、認股權證、衍生工具、其他可轉換或可交換為股份的證券或其他有關證券。

于本聯合公告日期，要約人及其一致行動人士共同持有合共約90.87億股股份，占該公司已發(fā)行股本約23.48%。在截至要約截止時該公司已發(fā)行股本并無變動的基準下，假設要約獲全面接納，合共 296.11億股已發(fā)行股份(即尚未由要約人及其一致行動人士擁有或同意收購的股份)將納入要約，而要約人根據要約應付的最高現金代價將約為8.29億港元。

要約人擬透過其內部資源及貸款融資為要約項下應付代價撥資。結好融資及智略資本信納要約人有充足財務資源可供使用，以結付悉數接納要約須支付的代價。

洛爾達已獲委任為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會提供意見，而該委任已獲獨立董事委員會批準。

聯交所已表示，倘于要約截止時，公眾持股量少于該公司適用的規(guī)定最低百分比(即股份的25%)，或倘聯交所認為股份買賣存在或可能存在虛假市場;或公眾人士所持股份數目不足以維持有序的市場，其將考慮行使酌情權以暫停股份買賣。

該公司已向聯交所申請自2020年7月20日上午九時正起恢復股份買賣。