綠城中國(03900)完成要約收購2020年到期的4.55%未償付6億美元的優(yōu)先票據(jù)中本金總額至多1.5億美元

智通財經(jīng)APP訊，綠城中國(03900)發(fā)布公告，該公司于2020年7月15日宣布就其于2020年到期的4.55%未償付6億美元的優(yōu)先票據(jù)中本金總額至多1.5億美元提出現(xiàn)金收購要約的最終結(jié)果。收購要約乃根據(jù)日期為2020年7月7日的購買要約作出。

截至屆滿限期，有效提交的票據(jù)本金總額為2.21億美元，由于提交的數(shù)額已經(jīng)超過在收購要約中最初決定并公布的最大接受金額，比例系數(shù)為64.91999%。

由于票據(jù)的面值為最低標(biāo)明面值20萬美元，且超出部分為1000美元的完整倍數(shù)，如果因按比例調(diào)整而出現(xiàn)公司接受少于20萬美元本金面額的票據(jù)，或者持有人收回少于20萬美元本金面額的票據(jù)的情況，公司將接受該等全部有效提交的票據(jù)。根據(jù)購買要約的條款，公司已決定接納購買有效提交的票據(jù)依按比例調(diào)整后本金總額約為1.5億美元。公司對有效提交并獲接納購買的每本金金額1000美元的票據(jù)支付1005美元的購買價格及支付從前一個付息日到(除)結(jié)算日(如后定義)時應(yīng)付未付的利息。

接納購買的票據(jù)預(yù)期將于2020年7月17日或前后進(jìn)行支付。待清償接納購買的票據(jù)后，票據(jù)的未償付本金額將為4.5億美元。