天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)擬非公開(kāi)發(fā)行3.24億股新A股 預(yù)計(jì)募資不超18億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)發(fā)布公告，于2020年7月13日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，董事會(huì)批準(zhǔn)擬向3名特定投資者(即市政投資、長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本)發(fā)行約3.24億股(含本數(shù))新A股。非公開(kāi)發(fā)行A股的募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣18億元(含本數(shù))(單位下同)。

據(jù)悉，非公開(kāi)發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)為5.56元/股。根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股擬發(fā)行的A股數(shù)目為約3.24億股，相當(dāng)于本公告日期，現(xiàn)有已發(fā)行A股數(shù)目的約29.78%及于本公告日期，現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的約22.68%;及于非公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行完成后，已發(fā)行A股數(shù)目的約22.94%及已發(fā)行股份總數(shù)的約18.49%，各情況下均指經(jīng)擬發(fā)行A股數(shù)目擴(kuò)大后的股份。

作為非公開(kāi)發(fā)行A股的一部分，于2020年7月13日，本公司與市政投資訂立市政投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議，市政投資同意附條件按發(fā)行價(jià)以2億元認(rèn)購(gòu)根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股將發(fā)行的3597.12萬(wàn)股A股，占非公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)下擬發(fā)行A股總數(shù)約11.11%。

此外，作為非公開(kāi)發(fā)行A股的一部分，于2020年7月13日，本公司與長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本訂立戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議，長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本與本公司約定若干戰(zhàn)略合作事宜，長(zhǎng)江生態(tài)同意附條件將按發(fā)行價(jià)以10億元認(rèn)購(gòu)根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股股份將發(fā)行的1.799億股A股，占非公開(kāi)發(fā)行A股股份項(xiàng)下擬發(fā)行A股總數(shù)的55.56%，三峽資本同意附條件將按發(fā)行價(jià)以6億元認(rèn)購(gòu)根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股股份將發(fā)行的1.08億股A股，占非公開(kāi)發(fā)行A股股份項(xiàng)下擬發(fā)行A股總數(shù)的33.33%。

據(jù)悉，上述事項(xiàng)可引入環(huán)保行業(yè)重要戰(zhàn)略投資者，加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng);緊跟政策形勢(shì)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇;優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力。