大摩：予康師傅控股（00322）目標價17.2港元， 維持“增持”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利予康師傅控股（00322）目標價17.2港元， 同時維持其“增持”評級。

大摩發(fā)布報告稱，今年至今康師傅股價接近零升幅，相對于同業(yè)平均上漲17%的表現(xiàn)遠遠落后，主因為市場擔憂方便面銷售回落及飲品業(yè)務潛在壓力。

大摩認為，目前市場忽視了康師傅長線旗下產(chǎn)品高端化趨勢及產(chǎn)品組合升級而令毛利率產(chǎn)生的擴張，同時預期公司上半年方便面銷售及毛利均有所上升，而飲品業(yè)務則因塑料及市場推廣成本上升而受壓。整體而言，該行預期康師傅股價于未來45日有70%至80%機會將上升，維持其“增持”評級，目標價為17.2元。