理想汽車遞交招股書擬赴納斯達(dá)克上市，募資最多1億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，北京時(shí)間7月11日凌晨，理想汽車(Li Auto Inc.)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股書，擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼“LI”，擬募資最多1億美元。據(jù)悉，理想汽車在招股說明書中披露的1億美元募集資金屬于占位符，未來將發(fā)生變化。該公司在招股書中暫未透露發(fā)行價(jià)格區(qū)間、發(fā)行量等信息。

高盛、摩根士丹利、瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、中金公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商;老虎證券和雪盈證券擔(dān)任副承銷商。

招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用于：1)新產(chǎn)品研發(fā);2)包括進(jìn)一步研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的資本支出;3)一般公司用途和營(yíng)運(yùn)資本。

主要業(yè)務(wù)

招股書顯示，理想汽車成立于2015年7月，是一家新能源汽車企業(yè)，主要設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售高端智能電動(dòng)SUV。公司于2019年11月開始批量生產(chǎn)首款車?yán)硐隣NE，截至2020年6月30日，已交付超1.04萬輛理想ONE。

理想汽車戰(zhàn)略性地將重點(diǎn)放在售價(jià)在15萬元人民幣(約2.1萬美元)至50萬元人民幣(約7萬美元)的SUV領(lǐng)域。

公司計(jì)劃在2022年推出一款高級(jí)電動(dòng)SUV，將配備新一代增程式動(dòng)力系統(tǒng)。未來，為了面向更廣泛的消費(fèi)者群體，公司將通過開發(fā)新車型來擴(kuò)大產(chǎn)品類型，包括中型和小型SUV。

公司業(yè)績(jī)

招股書顯示，理想汽車在2018年無營(yíng)收，2019年?duì)I收為2.84億元，2020年第一季度營(yíng)收為8.52億元(約1.2億美元)。

理想汽車2018年、2019年分別凈虧損15.32億元、24.39億元(約3.44億美元);理想汽車2020年第一季度凈虧損為7711.3萬元(約1089萬美元)，上年同期凈虧損為3.58億元。

截至2020年第一季度，理想汽車擁有現(xiàn)金及等價(jià)物10.54億元(約1.48億美元)。公司總資產(chǎn)93.52億元，總負(fù)債46.28億元。

股權(quán)架構(gòu)

在上市前的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，公司創(chuàng)始人李想通過Amp Lee Ltd持股25.1%，擁有70.3%投票權(quán);美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(03690)的董事及控股股東王興通過Zijin Global Inc及Inspired Elite Investments Limited持股23.5%，擁有9.3%的投票權(quán);聯(lián)合創(chuàng)始人Yanan Shen持股1.1%，擁有0.4%的投票權(quán);聯(lián)合創(chuàng)始人Tie Li持股1%，擁有0.4%的投票權(quán)。

另外，Rainbow Six Limited持股6.1%，擁有2.4%投票權(quán)。