佳兆業(yè)集團(01638)發(fā)行7億美元雙期限優(yōu)先票據 獲市場熱烈反響

智通財經APP獲悉，7月9日，佳兆業(yè)集團(01638)宣布，集團成功發(fā)行雙期限美元票據，包括一筆4億美元9.75%2023年9月到期優(yōu)先票據，及一筆3億美元11.25%2025年四月到期優(yōu)先票據。

本次雙期限優(yōu)先票據的發(fā)行獲得來自140個機構投資者的熱烈追捧，認購總額近40億美元。本次雙期限票據發(fā)行獲來自亞洲與歐洲，中東及非洲(EMEA)地區(qū)的機構投資者分別認購總發(fā)行額約85%及15%。在票據分配方面，逾70%的票據分配予基金經理，剩余約30%則分配給私人銀行、銀行及其他投資者。

瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀為本次票據發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人;富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團為本次票據發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

公司擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于為一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債務再融資。

佳兆業(yè)表示，持續(xù)的衛(wèi)生事件及貿易問題，為中國乃至全球經濟的發(fā)展前景帶來極大不確定性。在此局面下，集團策略性把握市場機遇，發(fā)行7億美元3.2年和4.75年的票據。此次發(fā)行符合公司積極管理現(xiàn)金流的策略，在延長公司平均債務年期的同時，也為公司未來發(fā)展籌措了充裕的資金。

佳兆業(yè)稱，在良好的市場需求驅動下，兩筆債券發(fā)行的最終定價較初始價格指引分別收窄37.5及25個基點，且訂單在最終定價公布之后仍持續(xù)涌入，顯示資本市場對公司信貸狀況的信心。未來，集團也將繼續(xù)致力降低融資成本并優(yōu)化債務結構。