新股公告|永泰生物-B(06978)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)259.58倍 每股發(fā)售價(jià)11港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，永泰生物-B(06978)發(fā)布公告，發(fā)行1億股，發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份11.00港元，所得款項(xiàng)凈額約為10.24億港元。每手1000股，預(yù)期將于7月10日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。公司合共接獲94738份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共25.96億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的1000萬(wàn)股香港發(fā)售股份約259.58倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至5000萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的50%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)約七倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為5000萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約50%。

基于發(fā)售價(jià)每股11.00港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2810.9萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約5.6%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約28.1%(于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且不計(jì)及根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃可能配發(fā)及發(fā)行的股份)。