思摩爾國際(06969)公開發(fā)售獲認(rèn)購116倍 每股發(fā)售價(jià)12.4元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，思摩爾國際(06969)發(fā)布公告，該公司發(fā)售價(jià)最終已厘定為每股發(fā)售股份12.40港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為68.63億港元，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的8615.2萬股發(fā)售股份收取額外約10.36億港元的所得款項(xiàng)凈額。預(yù)計(jì)該公司7月10日上市，每手1000股。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購。申請認(rèn)購合共79.95億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的合共6892.4萬股香港發(fā)售股份的約116.00倍。由于香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購逾香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的55倍，將國際發(fā)售項(xiàng)下合共1.44億股發(fā)售股份重新分配至香港公開發(fā)售。于該等重新分配后，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.13億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約37%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購。合共94.86億股發(fā)售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的合共5.05億股發(fā)售股份的約18.8倍。分配予國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.62億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的63%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份12.40港元，基石投資者已認(rèn)購合共2.13億股發(fā)售股份，相當(dāng)于合共為全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約37.06%。其中華能信托認(rèn)購5032.2萬股，Prime Capital Funds認(rèn)購3125萬股，北京磐澤、SailStoneylake及Sure Skill認(rèn)購2192.7萬股，常春藤認(rèn)購2187.6萬股，3W Fund認(rèn)購1875萬股，涌容資產(chǎn)管理認(rèn)購1874.9萬股，混沌投資認(rèn)購1874.9萬股，GSC Fund 1及Vision Fund 1認(rèn)購1250萬股，千合資本認(rèn)購937.5萬股，廣發(fā)基金認(rèn)購937.5萬股。

就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人自上市日期起直至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后30日內(nèi)行使，以要求公司按發(fā)售價(jià)額外配發(fā)及發(fā)行國際發(fā)售項(xiàng)下最多合共8615.2萬股發(fā)售股份(相當(dāng)于不超過全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15%)。國際發(fā)售中已超額分配8615.2萬股股份，而該超額分配將使用根據(jù)穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人與BVI 1之間的借股協(xié)議項(xiàng)下待借入的股份結(jié)算。該等借入股份將透過行使超額配股權(quán)或在二級市場進(jìn)行購買或結(jié)合上述方式進(jìn)行補(bǔ)足。