交銀國際：上調(diào)麗珠醫(yī)藥(01513)目標價至43港元 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際報告上調(diào)麗珠醫(yī)藥(01513)目標價4.9%，由41港元調(diào)高至43港元，相當于2021年市盈率17倍，重申“買入”評級。

該行表示，麗珠醫(yī)藥的抗體檢測試劑盒上市后獲得中國及歐盟雙重認證，預(yù)計第二季試劑盒銷售超過2000萬人份，可帶動全年利潤增8%至13%。

另外，專科藥艾普拉唑有溫和的醫(yī)保降價支持，其作為第二代PPI抑制劑的技術(shù)優(yōu)勢，加上目前市占率較低，將推動其加快進入醫(yī)院及之后的增長。

集團2018年來成功進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，除了重磅藥物艾普拉唑及亮丙瑞林微球維持高雙位數(shù)字增長，二線消化道藥物整體業(yè)績表現(xiàn)積極，預(yù)計2020至2022年消化道藥物分別同比增長22%、36%及30%。