金輪天地控股(01232)未償還的2.96億美元優(yōu)先票據(jù)收購要約的最高接受金額為1.2億美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金輪天地控股(01232)發(fā)布公告，關(guān)于公司未償還的2.96億美元于2021年到期的7%優(yōu)先票據(jù)收購要約的最高接受金額為1.2億美元。

公司目前開始收購要約是將其作為再融資之一部分，據(jù)此，公司預(yù)期在付款日或之前按公司合理信納的條款及條件發(fā)行新票據(jù)。誠如收購要約公告所披露，公司建議按照收購要約備忘錄所載的條款及遵照該備忘錄所載的條件按以自新票據(jù)發(fā)行收取的所得款項(xiàng)凈額為限的現(xiàn)金金額接受購買等值為1.2億美元的票據(jù)。

于2020年6月29日，公司與中銀國際亞洲有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、德意志銀行香港分行、香江證券有限公司、東方證券(香港)有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)有限公司訂立購買協(xié)議，該等初始購買人同意根據(jù)買賣協(xié)議條款及條件購買公司本金總額1.7億美元的新票據(jù)。

票據(jù)持有人謹(jǐn)請注意，最高接受金額可由公司全權(quán)酌情調(diào)高或調(diào)低。于適用法律的規(guī)限下，公司保留其唯一及絕對酌情權(quán)購買超過或少于最高接受金額的票據(jù)或不購買任何票據(jù)。