中國物流資產(chǎn)(01589)發(fā)行1億美元可換股債

智通財經(jīng)APP訊，中國物流資產(chǎn)(01589)發(fā)布公告，于2020年6月29日，公司及附屬公司擔(dān)保人與買方就債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。債券將不會向香港公眾人士提呈發(fā)售，票息每年6.95%，須每半年期末支付一次。到期日為截止日期起計5年。

債券可根據(jù)條件轉(zhuǎn)換為換股股份。按初步換股價計算并假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為2.43億股換股股份，相當(dāng)于公司于公告日期已發(fā)行股本約7.51%及公司經(jīng)發(fā)行該等換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約6.99%，債券發(fā)行所得款項將為1億美元。債券發(fā)行所得款項凈額將用于悉數(shù)償還2020年11月票據(jù)，余下款項將用作本公司的一般公司用途，如開發(fā)新項目。

公司將向聯(lián)交所申請債券以僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行的方式上市和批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。