敏華控股(01999)附屬與Home集團(tuán)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)

敏華控股(01999)發(fā)布公告，其全資附屬公司敏華集團(tuán)就Home Group Ltd的組成及管理，與HG International及Home Group Ltd訂立股東協(xié)議。Home Group Ltd及其附屬公司將在歐洲從事軟墊家具、床具及床墊的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，以及在歐洲及中國(guó)從事固定沙發(fā)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

于12月31日或之前，HG International須促使將Home集團(tuán)在波蘭、波羅的海諸國(guó)及鳥(niǎo)克蘭的大部份營(yíng)運(yùn)公司的75%股本權(quán)益轉(zhuǎn)讓予Home Group Ltd一間附屬公司。反過(guò)來(lái)，敏華集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)Home Group Ltd的50%股權(quán)，涉及的最高代價(jià)為5069.29萬(wàn)歐元。

于上述股本權(quán)益的轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)之時(shí)，敏華集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)Home Group Ltd的50%股權(quán)，代價(jià)為向Home Group Ltd支付最初現(xiàn)金付款1400萬(wàn)歐元以及應(yīng)再分3期支付的額外現(xiàn)金代價(jià)及調(diào)整金額。該分期付款金額視乎Home Group Ltd于2017年、2018年及2019年歷年的盈利能力而定，并將根據(jù)協(xié)定市盈率及調(diào)整計(jì)算。根據(jù)股東協(xié)議的條款，余下代價(jià)及調(diào)整金額將于2018年、2019年及2020年作出。

當(dāng)上述公司轉(zhuǎn)讓予Home Group Ltd時(shí)，敏華集團(tuán)亦將向HG International購(gòu)入Home Group若干附屬公司的額外2.5%直接股本權(quán)益，涉及總現(xiàn)金代價(jià)為137.5萬(wàn)美元，須于上述各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓予敏華集團(tuán)時(shí)支付。

作為交易的一部份，敏華集團(tuán)將以優(yōu)先擔(dān)保基準(zhǔn)向Home Group Ltd提供200萬(wàn)美元的貸款，于發(fā)放日期起計(jì)一年到期。該貸款將計(jì)息并由HG International的股東作擔(dān)保。然而，敏華集團(tuán)將有權(quán)將該貸款金額與其股權(quán)融資承擔(dān)相抵銷(xiāo)。

盡管敏華集團(tuán)將擁有Home Group Ltd僅50%權(quán)益，但基于股東協(xié)議內(nèi)的協(xié)定管治條款，預(yù)期Home Group Ltd將合并入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

公告稱，公司認(rèn)為集團(tuán)與Home集團(tuán)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、采購(gòu)及制造方面存在很多潛在的協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計(jì)這種戰(zhàn)略聯(lián)盟將是互利的。集團(tuán)不僅可以進(jìn)入東歐已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的沙發(fā)生產(chǎn)基地，還可以利用這些現(xiàn)有的生產(chǎn)基地較快地在東歐建立功能沙發(fā)的生產(chǎn)線。而Home集團(tuán)將因與集團(tuán)合作在中國(guó)生產(chǎn)銷(xiāo)售固定、歐式沙發(fā)產(chǎn)品而受益。

此外，敏華集團(tuán)與HG International同意，Home Group Ltd股東將會(huì)獲分派Home集團(tuán)于2017年1月1日或之后產(chǎn)生的純利約50%，惟須視乎是否有足夠可用資金以滿足Home集團(tuán)需求而定。