三生制藥(01530)完成發(fā)行3.2億歐元零票息可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，三生制藥(01530)發(fā)布公告，該公司完成購回于2022年到期的零票息可換股債券及發(fā)行3.2億歐元于2025年到期的零票息可換股債券。

公告稱，認(rèn)購協(xié)議所載新債券發(fā)行的所有先決條件已獲達(dá)成，新債券發(fā)行亦已順利完成;新債券預(yù)期將自2020年6月30日起在香港聯(lián)交所上市及批準(zhǔn)買賣.

據(jù)悉，同步購回已于2020年6月29日結(jié)束。于2020年6月29日，發(fā)行人已獲得現(xiàn)有可換股債券持有人承諾，透過聯(lián)席交易經(jīng)辦人向發(fā)行人出售本金總額為1.51億歐元的現(xiàn)有可換股債券。

由于交易經(jīng)辦人協(xié)議所載同步購回的所有先決條件已獲達(dá)成，故發(fā)行人應(yīng)在相關(guān)現(xiàn)有可換股債券持有人交付現(xiàn)有可換股債券的情況下，透過聯(lián)席交易經(jīng)辦人購回本金總額為1.51億歐元的現(xiàn)有可換股債券。相關(guān)現(xiàn)有可換股債券被悉數(shù)償付及注銷后，尚未轉(zhuǎn)換的現(xiàn)有可換股債券本金總額為1.44億歐元。

據(jù)悉，成功發(fā)行新債券代表著公司的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)已獲得國際資本市場認(rèn)可，此將改善集團(tuán)的流動(dòng)性，降低集團(tuán)的融資成本，并進(jìn)一步增加公司的營運(yùn)資金，以促進(jìn)本集團(tuán)的整體發(fā)展及擴(kuò)張。

此外，根據(jù)現(xiàn)有可換股債券的條款及條件，現(xiàn)有可換股債券持有人有權(quán)透過在不早于2020年5月22日及不遲于2020年6月21日遞交正式填妥及簽署的贖回通知，要求發(fā)行人在2020年7月21日贖回相關(guān)持有人的全部或僅部分現(xiàn)有可換股債券。

于2020年6月21日，發(fā)行人已就本金總額為1.44億歐元的現(xiàn)有可換股債券收到認(rèn)沽期權(quán)行使通知。因此，發(fā)行人將于2020年7月21日贖回相關(guān)認(rèn)沽債券。

贖回及注銷認(rèn)沽債券后，發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券本金額將為85萬歐元。假設(shè)按轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份14.28港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換相關(guān)發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券，則發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約53.37萬股股份。