軟銀踩雷“德國(guó)支付寶” 恐痛失上億歐元獲利 “甩鍋”巴菲特？

本文來(lái)自見(jiàn)聞VIP。

德國(guó)支付領(lǐng)域明星初創(chuàng)公司W(wǎng)irecard近日股價(jià)暴跌，有高管竟然將軟銀投資Wirecard可轉(zhuǎn)債虧損的“鍋”甩給巴菲特。

美東時(shí)間23日周二，媒體報(bào)道稱，去年4月，1000億美元軟銀愿景基金的管理機(jī)構(gòu)軟銀旗下投資顧問(wèn)公司(SBIA)通過(guò)一只可轉(zhuǎn)債，對(duì)Wirecard投資約10億美元。

而上周Wirecard公布，審計(jì)方安永無(wú)法證實(shí)其資產(chǎn)負(fù)債表上存在19億歐元、約合21億美元現(xiàn)金，因此取消公布去年的年報(bào)和今年一季度財(cái)報(bào)。此后Wirecard在截至本周一的短短三個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)暴跌80%以上。本周一，Wirecard歐股再度重挫，收跌44%，雖然周二收漲18.8%，但最近三日累計(jì)跌幅仍超過(guò)50%。

媒體稱，SBIA可能損失上述投資帶來(lái)的數(shù)以億計(jì)歐元獲利。一名軟銀的高管透露，SBIA去年參投資Wirecard的靈感來(lái)自巴菲特。眾所周知，巴菲特就曾通過(guò)結(jié)構(gòu)性投資，購(gòu)買可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的可轉(zhuǎn)債投資金融危機(jī)期間受困的企業(yè)，然后獲利。

媒體稱，去年4月SBIA的投資給當(dāng)時(shí)面臨財(cái)會(huì)操作質(zhì)疑的Wirecard投出了關(guān)鍵的信任票。五個(gè)月后，軟銀宣布與Wirecard達(dá)成戰(zhàn)略性的合作協(xié)議。但次日，SBIA就利用Wirecard發(fā)售新一批可轉(zhuǎn)債的機(jī)會(huì)減持了Wirecard的風(fēng)險(xiǎn)敞口。瑞信等銀行向一批投資者出售9億歐元(約10億美元)的債務(wù)工具，實(shí)質(zhì)上讓SBIA空手套白狼，完全沒(méi)有自掏腰包就提供了對(duì)Wirecard的所有投資，同時(shí)獲得上億歐元的現(xiàn)金利潤(rùn)。因?yàn)樽匀ツ?月之后Wirecard股價(jià)大漲，SBIA獲得的股票價(jià)值達(dá)到4.5億歐元。

媒體還稱，上述投資的本金并非來(lái)自軟銀，而是軟銀的兩名高管Rajeev Misra和Akshay Neheta，以及阿布扎比的主權(quán)財(cái)富基金Mubadala。

本周一，SBIA表示，慎重對(duì)待Wirecard面臨的財(cái)務(wù)違規(guī)指控，但沒(méi)有任何理由相信存在財(cái)務(wù)欺詐，推動(dòng)該公司引入獨(dú)立審計(jì)方揭開(kāi)真相。媒體稱，雖然上述投資存在爭(zhēng)議，但沒(méi)有任何跡象顯示它是違法的。

不過(guò)，Wirecard的丑聞還在發(fā)酵。本周一Wirecard承認(rèn)，財(cái)務(wù)報(bào)表中此前錄入的19億歐元現(xiàn)金可能實(shí)際上根本不存在，稱此前的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，撤回去年全年和今年一季度的初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以及今年全年的利潤(rùn)預(yù)期。

本周二慕尼黑檢察官確認(rèn)，上周末離職的Wirecard前CEO Markus Braun因涉嫌通過(guò)偽造第三方交易收入虛增資產(chǎn)負(fù)債表而被捕，他可能與他人合謀。媒體稱，德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局(BaFin)懷疑Wirecard違反市場(chǎng)操縱禁令。