雅居樂集團(03383)建議發(fā)行以美元計值的優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，雅居樂集團(03383)發(fā)布公告，該公司擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。

票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。瑞信、高盛及匯豐為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，連同東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)、香江金融、景匯資本及渣打銀行為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

據(jù)悉，公司有意將票據(jù)所得款項凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中期至長期離岸債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)市場狀況的變化調(diào)整上述計劃而重新分配所得款項用途。