華南城(01668)擬增加發(fā)行于2022年到期1.25億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華南城(01668)公布，于2020年6月22日，該公司與附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與國(guó)泰君安國(guó)際訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

公告稱，新票據(jù)將會(huì)與原有票據(jù)合并組成為單一系列。發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應(yīng)付其他估計(jì)支出)將以發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)的凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。

據(jù)了解，新票據(jù)指的是該公司擬增加額外發(fā)行1.25億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)，原有票據(jù)指的是該公司于2020年2月26日發(fā)行于2022年到期為 2.25億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)。