浩德控股(08149)1350萬港元購JSSI 64.9%股權(quán) 1140萬港元售Nicewell 27%股權(quán)

浩德控股(08149)公告稱，于2016年11月17日，公司附屬Starich向賣方收購JSSI 64.9%股本及JSSI出售貸款的利益，總代價(jià)約1350萬港元，相當(dāng)于JSSI資產(chǎn)凈值折讓10%;附屬I Corp折讓10%以1140萬港元向Ardian International出售Nicewell 27%股權(quán)。

公告稱，JSSI主要從事物業(yè)投資及透過JSSI物業(yè)產(chǎn)生租金收入。JSSI的唯一資產(chǎn)為JSSI物業(yè)，于2016年9月30日，其未經(jīng)審核賬面值約為2090萬港元。JSSI物業(yè)位于日本北海道札幌市，包括36個(gè)住宅單位、兩個(gè)商業(yè)單位及7個(gè)停車單位。截至2016年3月31日止兩個(gè)年度，其產(chǎn)生租金收入分別約2390萬日圓及2050萬日圓。于2016年9月30日，JSSI物業(yè)獲全面出租。

JSSI完成后，該集團(tuán)于JSSI持有已發(fā)行股本及投票權(quán)面值的比例將由約27%增加至91.9%。因此，JSSI將成為該集團(tuán)的非全資附屬公司。

董事認(rèn)為，收購事項(xiàng)為該集團(tuán)提供機(jī)會鞏固于JSSI物業(yè)的控股權(quán)益，符合取得控股權(quán)益的策略，該公司擬于收購事項(xiàng)后繼續(xù)出租JSSI物業(yè)。

Nicewell主要從事投資控股，透過其附屬公司YK Fugen于Nicewell物業(yè)擁有實(shí)益權(quán)益。Nicewell物業(yè)主要為位于日本北海道札幌市的住宅物業(yè)，共有111個(gè)住宅單位、兩個(gè)商業(yè)單位及14個(gè)停車位。截至2016年3月31日止兩個(gè)年度，Nicewell物業(yè)產(chǎn)生租金收入總額分別約6570萬日圓及6880萬日圓。于2016年9月30日，Nicewell物業(yè)的平均出租率約為93%。

Nicewell完成后，該集團(tuán)將不再于Nicewell擁有權(quán)益。出售事項(xiàng)將預(yù)期令該集團(tuán)產(chǎn)生的虧損約1520萬日圓。

買方提出向該集團(tuán)以及Nicewell其他股東收購Nicewell權(quán)益，旨在鞏固其于Nicewell的控制權(quán)。經(jīng)考慮該集團(tuán)于投資物業(yè)擁有控制權(quán)的首選策略，以及此項(xiàng)于10多年前作出的投資實(shí)現(xiàn)收益的機(jī)會，董事決定進(jìn)行收購事項(xiàng)。收購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將用作該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

據(jù)悉，收購事項(xiàng)賣方為Ardian International、Win Plus, Star Ego、賣方X及賣方Y(jié)，而Ardian International、Win Plus, Star Ego的最終實(shí)益擁有人為老元迪及其配偶。老元迪是該公司的附屬公司Residence Motoki Investment Limited的董事，以及于本公布過去12個(gè)月內(nèi)，為該公司另一間附屬公司的前任董事;出售事項(xiàng)的買方最終實(shí)益擁有人亦為老元迪及其配偶。而老元迪為該公司的關(guān)聯(lián)人士，因此，收購事項(xiàng)及出售事項(xiàng)均構(gòu)成該公司的關(guān)聯(lián)交易。