遠(yuǎn)東宏信(03360)附屬UNIVERSE TREK LIMITED發(fā)行3億美元2.50%有擔(dān)保可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)東宏信(03360)發(fā)布公告，于2020年6月17日, 發(fā)行人Universe Trek Limited、公司作為擔(dān)保人與經(jīng)辦人就建議債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人已個(gè)別但并非共同同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付發(fā)行人將予發(fā)行本金總額3億美元的債券，債券將自發(fā)行日期起(包括該日)按2.50%的年利率計(jì)息，每半年支付。

債券可根據(jù)條款及條件轉(zhuǎn)換成換股股份。根據(jù)初始換股價(jià)每股股份8.33港元(可予調(diào)整)及假設(shè)債券已悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將轉(zhuǎn)換成約2.79億股換股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約7.04%及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.58%，換股股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行，而債券發(fā)行無須獲得股東批準(zhǔn)。

公司擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作營運(yùn)資金及一般公司用途。