蒙牛乳業(yè)(02319)擬發(fā)行1億美元可交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份的可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，蒙牛乳業(yè)(02319)發(fā)布公告，于2020年6月17日，公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)公司發(fā)行本金總額為1億美元的債券，該債券可交換為現(xiàn)代牧業(yè)(01117)股份。

于交換期間，該債券可按比例交換為可交換財產(chǎn)(但公司有權(quán)根據(jù)債券的條款及條件作出現(xiàn)金選擇)。如果該債券按照初步名義交換價(每股現(xiàn)代牧業(yè)股份1.2625港元)全數(shù)交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份，該債券將可交換為6.14億股現(xiàn)代牧業(yè)股份(可予以調(diào)整)，占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約9.58%。

該債券將僅根據(jù)《證券法》S條例在美國境外發(fā)售。該債券概不會在香港公開發(fā)售，亦不會向公司任何關(guān)連人士配售。公司擬將發(fā)行該債券所得款項(xiàng)凈額用于為部分現(xiàn)有債務(wù)再融資以及用作一般公司用途。