三生制藥(01530)擬贖回現(xiàn)有可換股債券及發(fā)行新債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，三生制藥(01530)發(fā)布公告，于本公告日期，發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券本金額為2.95億歐元。假設(shè)發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券按轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份14.28港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券將轉(zhuǎn)換為約1.85億4股股份。

發(fā)行人建議進(jìn)行購回最多達(dá)發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券的本金總額。于2020年6月17日，發(fā)行人、本公司及聯(lián)席交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，發(fā)行人及本公司已委任聯(lián)席交易經(jīng)辦人協(xié)助識(shí)別及聯(lián)絡(luò)現(xiàn)有可換股債券的持有人，以及向有關(guān)持有人游說招攬要約出售現(xiàn)有可換股債券。

同步購回與建議新債券發(fā)行將同步進(jìn)行，并將于新債券發(fā)行日期或前后結(jié)束。于同步購回結(jié)算后，已購回的現(xiàn)有可換股債券將被注銷。同步購回的購回價(jià)將為每10萬歐元現(xiàn)有可換股債券本金額107738.32歐元(即107.74%)。

此外，同步購回的同時(shí)，發(fā)行人建議向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新債券。德意志銀行香港分行及J.P. Morgan Securities plc已就建議新債券發(fā)行獲委任為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人。建議新債券發(fā)行的條款(包括建議新債券發(fā)行的規(guī)模及其他條款)將通過累計(jì)投標(biāo)方式厘定。落實(shí)建議新債券發(fā)行的條款后，本公司、發(fā)行人及聯(lián)席經(jīng)辦人將就建議新債券發(fā)行達(dá)成認(rèn)購協(xié)議。

建議新債券發(fā)行須視乎市況及投資者興趣。倘發(fā)行人進(jìn)行建議新債券發(fā)行，發(fā)行人擬將建議新債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于同步購回及/或現(xiàn)有可換股債券持有人于行使認(rèn)沽期權(quán)后贖回現(xiàn)有可換股債券而所需的付款、研發(fā)、購買營運(yùn)設(shè)施及用作其他一般企業(yè)用途。