新股公告|海吉亞醫(yī)療(06078)擬發(fā)行1.2億股 預(yù)期6月29日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海吉亞醫(yī)療(06078)發(fā)布公告，于2020年6月16日-6月19日招股,公司擬發(fā)行1.2億股股份，公開發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)，每股17.00港元-18.50港元，每手200股，預(yù)期股份將于2020年6月29日上市。

據(jù)悉，該公司為中國(guó)最大的腫瘤醫(yī)療集團(tuán)。作為以腫瘤科為核心的醫(yī)療集團(tuán)，致力讓醫(yī)療更溫暖，滿足中國(guó)腫瘤患者未被滿足的需求。自2009年展開業(yè)務(wù)以來(lái)，通過(guò)內(nèi)生性增長(zhǎng)、戰(zhàn)略收購(gòu)及與醫(yī)院合作伙伴合作，建立覆蓋全國(guó)以腫瘤科為核心的醫(yī)院及放療中心網(wǎng)絡(luò)。截至最后實(shí)際可行日期，通過(guò)直接股權(quán)所有權(quán)或管理權(quán)，經(jīng)營(yíng)或管理十家以腫瘤科為核心的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，遍佈中國(guó)六個(gè)省的七個(gè)城市。此外，現(xiàn)時(shí)向位于中國(guó)九個(gè)省的15家醫(yī)院合作伙伴(包括的托管醫(yī)院)就其放療中心提供服務(wù)。

該公司主要經(jīng)營(yíng)自有的民營(yíng)營(yíng)利性醫(yī)院及提供一系列腫瘤醫(yī)療服務(wù)及其他醫(yī)療服務(wù);提供放療中心咨詢服務(wù)、授權(quán)使用的專利立體定向放療設(shè)備及提供專利立體定向放療設(shè)備的相關(guān)維護(hù)和技術(shù)支持服務(wù);及管理及經(jīng)營(yíng)擁有舉辦人權(quán)益的民營(yíng)非營(yíng)利性醫(yī)院并從中收取管理費(fèi)。

公司的收入由2017年的人民幣5.965億元增加至2019年的人民幣10.858億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為34.9%。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)由2017年的人民幣4850萬(wàn)元增加至2019年的人民幣1.715億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為88.0%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份17.75港元，經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及應(yīng)付與全球發(fā)售相關(guān)的預(yù)計(jì)開支后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為19.858億港元。其中，約60%將用于單縣海吉亞醫(yī)院、重慶海吉亞醫(yī)院及成武海吉亞醫(yī)院(均屬自有營(yíng)利性醫(yī)院)的升級(jí)，并在聊城、德州、蘇州及龍巖市設(shè)立新醫(yī)院。30%將用于合適機(jī)遇到來(lái)時(shí)，在人口龐大、對(duì)腫瘤醫(yī)療服務(wù)需求相對(duì)較高的新市場(chǎng)中收購(gòu)醫(yī)院。約5%將用于升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)，約5%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，已經(jīng)同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總額1.43億美元可以認(rèn)購(gòu)的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份，其中，高瓴資本、OrbiMedFunds、TigerPacificMasterFundLP、南方基金管理股份有限公司、LakeBleuPrimeHealthcareMasterFundLimited、SagePartnersMasterFund、HudsonBayMasterFundLtd、GoldenValleyGlobalLimited、ForesightOrientGlobalSuperiorChoiceSPC分別認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、2000萬(wàn)美元、1600萬(wàn)美元、1500萬(wàn)美元、1200萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元、500萬(wàn)美元、500萬(wàn)美元。

高瓴資本成立于2005年，是一家由投資專業(yè)人士和營(yíng)運(yùn)行政人員組成的環(huán)球企業(yè)，專注于建立和投資于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)的高品質(zhì)商業(yè)機(jī)構(gòu)，其獨(dú)立的專有研究和行業(yè)專長(zhǎng)，結(jié)合世界一流的營(yíng)運(yùn)和管理能力，是高瓴資本投資方式的關(guān)鍵。高瓴資本與卓越的企業(yè)家和管理團(tuán)隊(duì)合作創(chuàng)造價(jià)值，尤其重視于技術(shù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。高瓴資本于不同股權(quán)投資階段投資于醫(yī)療、消費(fèi)、TMT、先進(jìn)製造業(yè)、金融和商業(yè)服務(wù)行業(yè)的企業(yè)。高瓴資本及其集團(tuán)成員代表機(jī)構(gòu)客戶(例如大學(xué)基金、基金會(huì)、主權(quán)財(cái)富基金及家族財(cái)富管理公司)管理資產(chǎn)。

OrbiMedCapitalLLC為OPM的投資顧問(wèn)及WWH的投資組合經(jīng)理。WWH為根據(jù)英格蘭法律組建的公開上市信托。Genesis及ONH均為根據(jù)開曼群島法律註冊(cè)成立的獲豁免有限合伙，由OrbiMedAdvisorsLLC擔(dān)任投資經(jīng)理。OrbiMedCapitalLLC及OrbiMedAdvisorsLLC經(jīng)由CarlL.Gordon、SvenH.Borho及JonathanT.Silverstein組成的管理委員會(huì)行使投票及投資的權(quán)力。

南方基金管理有限公司于1998年3月6日經(jīng)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在中國(guó)成立，并于2018年1月4日轉(zhuǎn)型為股份有限公司，定名為南方基金管理股份有限公司。南方基金管理總部設(shè)于深圳。截至2020年3月31日，南方基金管理所管理資產(chǎn)合并計(jì)算共達(dá)人民幣11,397億元，以及本身?yè)碛械墓芾碣Y產(chǎn)合共為人民幣9821億元，屬行內(nèi)最高之列。南方基金管理進(jìn)行管理的互惠基金有221個(gè)，合計(jì)管理資產(chǎn)為人民幣6496億元，服務(wù)超過(guò)119百萬(wàn)名客戶。