易鑫集團(02858)獲騰訊和黑馬資本溢價0.5%提要約收購 16日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，易鑫集團(02858)發(fā)布公告，于2020年6月12日，母公司Yiche Holding Limited、合并附屬公司與易車(BITA.US)訂立合并協(xié)議，母公司、合并附屬公司與易車已有條件同意透過合并進行業(yè)務(wù)整合。此乃根據(jù)開曼群島公司法第XVI部，合并附屬公司與易車合并和并入易車的法定合并，其后易車將為存續(xù)公司和成為母公司的全資附屬公司。

于合并生效后，易車的法定控制權(quán)將出現(xiàn)變動，而因此買方團或彼等的關(guān)聯(lián)方將獲得本公司的控制權(quán)。買方團經(jīng)咨詢執(zhí)行人員意見后，將透過聯(lián)席要約人，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1注釋8就所有已發(fā)行易鑫股份(除外易鑫股份除外)作出易鑫股份要約，及根據(jù)收購守則規(guī)則13作出易鑫購股權(quán)要約。

待合并生效后，通海企業(yè)融資(作為財務(wù)顧問)將按就每股易鑫要約股份現(xiàn)金1.9088港元提起要約，較6月12日收市價每股1.9港元溢價約0.5%。此外，每份易鑫購股權(quán)將按現(xiàn)金1.8980港元注銷。

于本聯(lián)合公告日期，共有63.75億股已發(fā)行的易鑫股份，以及可認購合共2.64億股易鑫股份的未行使易鑫購股權(quán)。

于2020年6月15日，騰訊與黑馬資本就規(guī)范彼等有關(guān)要約的關(guān)系;要約的進行及執(zhí)行;及于要約完成后彼等之間有關(guān)各自于公司股權(quán)的安排而訂立買方團協(xié)議。

買方團已就合并與若干易車股東(包括JD Global)達成若干支持協(xié)議。根據(jù)支持協(xié)議，JD Global已同意使用其實益擁有的全部易車股份和美國存托股份投票贊成合并，并反對與合并相競爭或相沖突的任何其他交易;并于合并中滾轉(zhuǎn)最多1054.97萬股易車股份。

作為買方團和JD Global支持合并所作安排的一部分，買方團還與JD Financial于2019年9月12日就要約達成JD不可撤回承諾。于本聯(lián)合公告日期，JD Financial實益擁有6.84萬股易鑫股份，占全部已發(fā)行易鑫股份約10.73%。

據(jù)悉，聯(lián)系要約人Tencent Mobility其主要業(yè)務(wù)為開發(fā)及營運網(wǎng)上娛樂服務(wù)、提供廣告服務(wù)及投資控股。該公司為騰訊控股的全資附屬公司，而騰訊控股為中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。

此外，聯(lián)席要約人Hammer Capital Offerco乃為了執(zhí)行要約而注冊成立。該公司由黑馬資本全資擁有，而黑馬資本的一般合伙人為Hammer Capital Opportunities General Partner，而后者由曾令祺最終實益擁有。

于要約截止后，聯(lián)席要約人有意繼續(xù)集團現(xiàn)有業(yè)務(wù)。于本聯(lián)合公告日期，聯(lián)席要約人將于要約截止后繼續(xù)經(jīng)營其現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)，而無意在其一般及日常業(yè)務(wù)過程之外，終止集團任何雇員的受聘，或出售或重新調(diào)配公司的固定資產(chǎn)。

然而，于緊接要約截止后，聯(lián)席要約人將會對集團的財務(wù)狀況及營運進行審核，以制定集團的長遠策略。聯(lián)席要約人或會探討業(yè)務(wù)/投資機會，并考慮是否有任何合適的資產(chǎn)出售、資產(chǎn)收購、業(yè)務(wù)撤資、重組及/或業(yè)務(wù)多元化計劃，以促進其未來發(fā)展和加強其收入基礎(chǔ)。

本公司將于合并完成后成為騰訊控股的間接附屬公司。騰訊集團正考慮有關(guān)易鑫股份持股架構(gòu)的各種潛在方案，包括可能以股代息方式向易車股東分派部分或全部易鑫股份或進行其他行動，而其后本公司未必會在騰訊集團的財務(wù)報表內(nèi)綜合入賬。

此外，公司已向聯(lián)交所申請于2020年6月16日上午9時正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣易鑫股份。