為償還部分未償還款項及一般用途 美高梅中國(02282)擬發(fā)行本金5億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，美高梅中國(02282)公布，于2020年6月11日，該公司、BofA Securities, Inc.(作為代表)及其他初始買家就發(fā)行本金總額5億美元5.25%于2025年到期的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

該公司估計，經(jīng)扣除初始買家的折讓及該公司應(yīng)付的其他估計發(fā)售開支后，該等票據(jù)發(fā)售所得款項凈額將約為4.93億美元。該公司擬將該等票據(jù)發(fā)售所得款項凈額用于償還循環(huán)信貸融通下的部分未償還款項以及作一般公司用途。

同時，該公司建議以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式尋求該等票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所就該等票據(jù)的上市發(fā)出的合資格函件。