東方支付集團(tuán)控股(08613)擬配售本金不超1185萬港元的可換股債券 凈籌1165萬港元

智通財經(jīng)APP訊，東方支付集團(tuán)控股(08613)及中國支付通(08325)公布，于2020年6月10日，東方支付(中國支付通的間接非全資附屬公司并由中國支付通于本聯(lián)合公告日期持有其32.5% 的權(quán)益)與配售代理訂立配售協(xié)議。

據(jù)此，東方支付有條件同意透過配售代理按盡力基準(zhǔn)以初步兌換價每股東方支付股份0.15港元(可予調(diào)整)向不少于六名承配人配售本金總額不超過1185萬港元的可換股債券，惟須根據(jù)及受限于配售協(xié)議之條款及條件。按初步兌換價0.15港元計算，于悉數(shù)行使兌換權(quán)后將配發(fā)及發(fā)行最多7900萬股兌換股份，占緊接行使任何兌換權(quán)之前的現(xiàn)有已發(fā)行東方支付股份的7.9%;及經(jīng)于悉數(shù)行使兌換權(quán)后發(fā)行兌換股份擴(kuò)大的已發(fā)行東方支付股份的約7.32% (假設(shè)東方支付的已發(fā)行股本于本聯(lián)合公告日期至悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券日期止期間概無其他變動)。

假設(shè)可換股債券由配售代理悉數(shù)配售，則自配售事項籌集的最高所得款項總額估計為1185萬港元。所得款項凈額(經(jīng)扣除產(chǎn)生的估計開支后)約為1165萬港元。所得款項凈額擬用作東方支付現(xiàn)有業(yè)務(wù)營運(yùn)、發(fā)展及擴(kuò)展的一般營運(yùn)資金。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)兌換及全部7900萬股兌換股份由東方支付配發(fā)及發(fā)行，則中國支付通于東方支付的股權(quán)將由本聯(lián)合公告日期的32.5%攤薄至約30.12%(假設(shè)于本聯(lián)合公告日期至可換股債券獲悉數(shù)兌換期間東方支付的已發(fā)行股本并無變動)，相當(dāng)于減少約2.38%。

于配售事項后，鑑于中國支付通根據(jù)適用會計準(zhǔn)則將繼續(xù)控制東方支付，故東方支付將維持為中國支付通的附屬公司，而其財務(wù)業(yè)績及財務(wù)狀況將繼續(xù)綜合并入中國支付通集團(tuán)的綜合財務(wù)報表。