“中國(guó)CAR-T第一股”傳奇生物(LEGN.US)登陸納斯達(dá)克 首日收盤暴漲超60%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月5日，“中國(guó)CAR-T第一股”傳奇生物(LEGN.US)登陸納斯達(dá)克，開盤即暴漲超60%，后持穩(wěn)高位，收盤較發(fā)行價(jià)23美元漲60.87%，收?qǐng)?bào)37美元，總市值達(dá)47.86億美元。

根據(jù)發(fā)售，于超額配股權(quán)獲行使前，傳奇生物發(fā)行及出售1842.5萬股美國(guó)存托股份，約占傳奇生物已發(fā)行股本(經(jīng)根據(jù)發(fā)售及根據(jù)同時(shí)私人配售出售傳奇生物104.35萬股普通股擴(kuò)大)的12.7%(采用庫存股份法按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)計(jì))。每股美國(guó)存托股份將代表兩股傳奇生物股份。

發(fā)售的承銷商有權(quán)根據(jù)傳奇生物授予承銷商的超額配股權(quán)購買最多額外276.38萬股美國(guó)存托股份，僅為補(bǔ)足銷售美國(guó)存托股份的超額分配。承銷商可于不遲于傳奇生物最終招股章程日期后30日內(nèi)任何時(shí)間全面或部份行使該超額配股權(quán)。

假設(shè)超額配股權(quán)獲全面行使，根據(jù)發(fā)售將予出售的美國(guó)存托股份總數(shù)將約占傳奇生物已發(fā)行股本(經(jīng)根據(jù)發(fā)售及根據(jù)同時(shí)私人配售出售傳奇生物104.35萬股普通股擴(kuò)大)的14.4%(采用庫存股份法按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)計(jì))。

據(jù)悉，傳奇生物成立于2014年，是港股上市公司金斯瑞生物科技(01548)分拆而出，是金斯瑞旗下專攻CAR-T細(xì)胞免疫療法的跨國(guó)子公司，此次傳奇生物以IPO同樣價(jià)格向金斯瑞出售1,043,478股普通股票，普通股作價(jià)為公開發(fā)行ADS價(jià)格對(duì)應(yīng)的每股普通股的價(jià)格。

目前傳奇生物在細(xì)胞治療領(lǐng)域已布局多條管線，其在中國(guó)和美國(guó)的臨床試驗(yàn)也相繼進(jìn)入臨床II、III期階段，其進(jìn)展最快的BCMA CAR-T療法LCAR-B38M / JNJ-4528。

傳奇生物的目標(biāo)是CAR-T和相關(guān)細(xì)胞療法在治療血液惡性腫瘤、實(shí)體瘤和傳染病方面的研發(fā)。在目前商業(yè)化較領(lǐng)先的LCAR-B38M / JNJ-4528上，公司計(jì)劃通過LCAR-B38M /JNJ-4528的推進(jìn)，獲得在全球范圍內(nèi)治療R/RMM的批準(zhǔn)。據(jù)CARTITUDE-1的結(jié)果，公司預(yù)計(jì)于2020年下半年向FDA提交JNJ-4528的適用于R/RMM治療的BLA(生物制品許可申請(qǐng))。

另外，公司還將尋求LCAR-B38M/JNJ-4528在歐洲、中國(guó)、日本獲批上市。JNJ-4528臨床數(shù)據(jù)的優(yōu)異促使傳奇生物的商業(yè)化腳步不斷提速，未來變現(xiàn)能力不容小覷。

據(jù)招股書顯示，2019年，公司營(yíng)收5726.4萬美元，較2018年的4913.3萬美元增長(zhǎng)17%;凈虧損為1.32億美元，攤薄每股虧損0.66美元。與絕大部分未盈利生科公司一樣，公司目前處于新藥研發(fā)的前期持續(xù)投入階段，因此，這些年來公司的營(yíng)收均來自合作方楊森的前期付款和里程碑付款，屬于與楊森的合約收益。